CORCOVADO SAMBOSSA 5 Questao De Moral Neyde Fraga com Walter Wanderley e Seu Conjunto A TRISTEZA DO ADEUS (THE SADNESS OF GOODBYE) SERGIO MENDES AGUA DE BEBER WANDA SA & CELIA VAZ TASTE OF SADNESS (CHEIRO DE SAUDADES) [悲しみの味] WALTER WANDERLEY A RESPOSTA (返事) CLAUDETTE SOARES Wave [波] FRANK SINATRA SAMBOU SAMBOU DORIS MONTEIRO OLE, OLA (mono) Neco Chega de Saudade (想いあふれて) JOAO GILBERTO tete SYLVIA TELLES Imenso Amor [広き愛] EUMIR DEODATO Saudade da Bahia ROSA PASSOS YOU GO TO MY HEAD CECILIA DALE EUZINHA ELIZAH Triste ANA CARAM A PRINCESA E O PLEBEU JORGE BEN CLOUDS [雲] 3-D Down In brazil CLEMENTINE Sem me olhar QUARTETO SAMBACANA Andorinha Preta [黒いつばめ] ROBERTO MENESCAL ONDE E QUE VOCE ESTAVA／君はどこに? CHICO BUARQUE Aula de Matematica CLAUDIA TELLES Destino Ruim SERGIO RICARDO FLY ME TO THE MOON ASTRUD GILBERTO CAMINHO DO MAR [海への道] (mono) QUARTETO EM CY Nenem BOCA LIVRE MUDEI DE IDEIA ROSINHA DE VALENCA No tempo da vovo REGINALDO BESSA The Girl From Ipanema [イパネマの娘] ELIANE ELIAS CAMISA AMARELA～FACEIRA MARIA CREUZA VIVO SONHANDO Stan Getz & Joao Gilberto LIKE A FLOWER LUIZ HENRIQUE Tambem quem mandou OS CARIOCAS A FELICIDADE The Ramsey Lewis Trio dindi DIANA PANTON Dan Cha Cha Cha CELIA REIS POR ELES AGUSTIN PEREYRA LUCENA Ne Me Quitte Pas [行かないで] KAY LYRA Das Rosas ANA MARGARIDA FALANDO DE AMOR (SPEAKING OF LOVE) ANTONIO CARLOS JOBIM ANDANCA MARIA BETHANIA Deus Brasileiro TITA MEDITACAO QUARTETO JOBIM MORELENBAUM LAMENTO BADEN POWELL Roda Baiana VALERIA LOBAO Procissao TAMBA TRIO LEME JOHNNY ALF TUDO SE TRANSFORMOU ALAIDE COSTA O passarinho ELIANA & BOOKER PITTMAN Domingo Azul do Mar WANDA SA OUTRA VEZ QUARTETO EDISON MACHADO ONE NOTE SAMBA Three For Brazil Pequeno Olhar [小さな視線] LUIZ BONFA & MARIA TOLEDO