OUTRA VEZ [もう一度] SERGIO MENDES TATIANA TANIA MARIA Negro Geraldo Vespar e seu violao HOW INSENSITIVE （お馬鹿さん） ASTRUD GILBERTO with ANTONIO CARLOS JOBIM Jogado Fora Joao Mello with Tamba Trio DAS ROSAS / バラ DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM DESAFINADO (SLIGHTLY OUT OF TUNE) KARRIN ALLYSON A Dor [苦しみ] VINICIUS CANTUARIA CHEGA DE SAUDADE [想いあふれて] ELIANE ELIAS（イリアーヌ） SO ME FEZ BEM EDU LOBO & ORQUESTRA DE CORDAS Tin Tin Por TinTin Joao Gilberto APELO RIO 65 TRIO Misterios 秘密 BOCA LIVRE, DJAVAN Me Abraca (Embraceable You) NARA LEAO TRISTEZA DE NOS DOIS TAMBA TRIO GENTE naomi & goro PEDRO PEDREIRO (石工のペドロ) <mono> QUARTETO EM CY Acender As Velas Neyde Fraga com Walter Wanderley e Seu Conjunto POR CAUSA DE VOCE SILVIA TELLES Desafinado Guitars Unlimited, Laurindo Almeida, Howard Roberts E VEM O SOL（そして日が昇る） DORIS MONTEIRO PRA DIZER ADEOS (さよならといって) EDU LOBO LUGAR COMUM MARIO EUGENIO SO NICE (Summer Samba) NANCY AMES SO TINHA QUE SER COM VOCE (mono) Neco TRES APITOS ARACY DE ALMEIDA Corcovado TAMBA TRIO CAMISA AMARELA～FACEIRA MARIA CREUZA BOSSA CUASI NOVA AGUSTIN PEREYRA LUCENA BONITA MORELENBAUM2/SAKAMOTO DO WHAT YOU DO, DO STAN GETZ, LAURINDO ALMEIDA Once I Loved Marielle Koeman & Jos van Beest Trio INUTIL PAISAGEM / 無意味な風景 MILTON BANANA TRIO Ana Luiza TOM JOBIM Voce MARIA DE FATIMA MAIS AMOR (もっと愛を) MARCOS VALLE LUISA Romero Lubambo Samba de Orfeu [オルフェのサンバ] HARRY ALLEN THE GREAT LOVE (O GRANDE AMOR) WALTER WANDERLEY COPACABANA NANA CAYMMI ELA (ON MY WAY) BEBEL GILBERTO MENINA DA AGULHA SIDNEY MILLER COM NARA LEAO PAO DE ASSUCAR (SUGAR LOAF) SHORTY ROGERS A RA JOAO DONATO Insensatez PAULA MORELENBAUM VIVO SONHANDO STAN GETZ & JOAO GILBERTO Di Fato (Instrumental) MINASWING SAMBA BLIM TAMBA 4 Ela e Carioca/彼女はカリオカ JOYCE e TONINHO HORTA