ana luiza CAROL SABOYA & NELSON FARIA Dreamer DIANA PANTON Ultimo desejo ROSA PASSOS CORDAS DE ACO OS CARIOCAS So Danco Samba STAN GETZ, JOAO GILBERTO, ANTONIO CARLOS JOBIM, TOMMY WILLIAMS, MILTON BANANA If You Never Come To Me 田辺商店 I WISH YOU LOVE Pat Thomas SAMPA Joao Gilberto Medo de Amar OLIVIA BYINGTON Retrato Em Branco E Preto（白と黒のポートレート） CLEMENTINE Summertime In Venice (ヴェニスの夏の日) 森郁 Fuji samba ROBERTO MENESCAL A dor a mais miucha. Quiet Nights of Quiet Stars / Corcovado 石原江里子 SEGREDO SILVIA TELLES IF EVER Dori Caymmi WHERE OR WHEN [いつかどこかで] DIANA KRALL O Barquinho [小舟] ANA MARTINS Stella by Starlight Bossa-J.N.K+ AGUA DI BEBER [おいしい水] HELEN MERRILL HOW INSENSITIVE ROYCE CAMPBELL & GENE BERTONCINI PELA RUA Iara Negrete ILHA DE CORAL (CORAL ISLAND) LUIZ BONFA In the moonlight (イン・ザ・ムーンライト)/Garota de lpanema (ガロータ・ヂ・イパネマ) WANDA SA with BOSSA TRES featuring LUIZ CARLOS VINHAS ESTATE TOOTS THIELEMANS RETRATO EM PRETO E BRANCO CELIA MARIA EU SONHEI QUE TU ESTAVAS TAO LINDA SEBASTIAO TAPAJOS Sabado em Copacabana ZELIA DUNCAN MEU ANA PAULA LOPES A Paz 伊藤ノリコ SO MANY STARS JANE MONHEIT with SERGIO MENDES BAHIA 中牟礼貞則 LOVE DANCE John Pizzarelli Monsieur Binot MAIRA FREITAS Carinhoso (優しい人) chie umezawa CEORA LEE MORGAN Dindi 鈴木重子 domingo ALBERTO ROSENBLIT Olha pro Ceu CAROL SABOYA VOCE（あなた） MANFREDO FEST TRIO Inutil paisagem ～（無意味な風景） VALERIA OLIVEIRA LUIZA ZIZI POSSI VIVO SONHANDO （夢を見ながら） ANTONIO CARLOS JOBIM ESTADO DE GRACA Joyce Moreno IF YOU WANT TO BE A LOVER LUIZ HENRIQUE ELA E CARIOCA [彼女はカリオカ] MARCOS VALLE Flor Do Campo 小野リサ (LISA ONO) Jackie, All WALTER WANDERLEY PHOTOGRAPH [Fotografia] ELIANE ELIAS（イリアーヌ） DEPOIS DO AMOR NORMANDO SANTOS Bewitched [Encantada] ANA MARTINS Amazonas／アマゾン河 CAROL SABOYA LIGIA JOE HENDERSON Ninho vazio CELSO FONSECA WAVE LENY ANDRADE Velas Ann Sally IZAURA (イザウラ) Joao Gilberto Outra Vez OLIVIA BYINGTON vargem grande ALBERTO ROSENBLIT LOVE OF MY LIFE JOYCE CHORO BANDIDO EDU LOBO POR CAUSA DE VOCE (Because of You) [あなたゆえ] BADEN POWELL MULHER, VOU DIZER QUANTO EU TE AMO Ze Luiz Mazziotti AS PRAIAS DESERTAS ～誰もいない海辺 CHARLIE BYRD with STRINGS, BRASS & WOODWINDS LIGIA RAMON LEAL TEM MAIS SAMBA MINA O Grande Amor Bossa-J.N.K+ ACALANTO （子守歌） ANA LUCIA Andorinha Toquio Bossa Trio ESTRADA BRANCA EDU LOBO & ORQUESTRA DE CORDAS garota de ipanema (イパネマの娘) CLEMENTINE Maritima AGUSTIN PEREYRA LUCENA DINDI 小野リサ (LISA ONO) Antigua ANTONIO CARLOS JOBIM Tristeza de nos dois（二人の悲しみ） ROBERTO MENESCAL CARLOS LYRA(カルロス・リラ作品のメドレー)："MINHA NAMORADA"(私の恋人) ～ "PRIMAVERA"(プリマヴェーラ) QUARTETO EM CY SOMEONE TO LIGHT UP MY LIFE SHIRLEY HORN DOIS PEIXINHOS (AMOR NO MAR) (二匹の魚) OS GATOS Estrada Branca TECA CALAZANS NAO TEM PERDAO TAMBA TRIO While My Guitar Gently Weeps Myrra BONFA(ボンファ) BUD SHANK & HIS BRAZILIAN FRIENDS PARA NO DECIR ADIOS CARLOS LYRA CANADIAN SUNSET WES MONTGOMERY Ai quem me dera [詩人になれたら] MARIO ADNET Retiro (ヘチーロ) ROSA PASSOS Samba de Uma Nota So （ワン・ノート・サンバ） TRIO ESPERANCA ジョビン、モライス～カランドレリ編：平和な愛 ヨーヨー・マ（チェロ）、ホーザ・パッソス（ヴォーカル）、オスカー・カストロ=ネヴィス（ギター）、エイロ・アルヴェス（ピアノ）、ニルソン・マッタ（ベース）、パウロ・ブラガ（ドラムス）、シロ・バチスタ（パーカッション）