In the moonlight / Garota de Ipanema	Wanda Sa with Bossa Tres feat. Luiz Carlos Vinhas
Maria Joana	ANA MARTINS
a voz do coracao [心の声]	CELSO FONSECA, RONALDO BASTOS
Melodia Sentimental	Lica
Star Eyes	JOANIE SOMMERS
MELANCOLICO (MELANCHOLY)	STAN GETZ & GARY McFARLAND
Whats New?	CECILIA DALE
MAIS SAUDADE	FORMA DE AGUA
So Danco Samba (Jazz N Samba)	GRACE MAHYA
O ULTIMO POR DO SOL	LENINE & MARCOS SUZANO
Saudade Fez Um Samba	Wilma de Oliveira
TUDO QUE VOCE PODIA SER [君がなれたすべて]	Milton Nascimento & Jobim Trio
Tres apitos	Tira Poeira
Vagamente [淡い想い出]	Asa Blanca
LINDA BAIANA	CIRO MONTEIRO
BABY COME TO ME	ELIANE ELIAS
Forgotten Places (Coisas Distantes)	JOAO DONATO
VALSA DE EURIDICE (Valsa de Saudade) （エウリジセのワルツ）	ANA LUCIA
Shes Leaving Home	Myrra
Quem Quizer Encontrar O Amor [誰もが恋を]	ROBERTO MENESCAL
CANCAO DA DESESPERANCA	GRACINHA LEPORACE
Chovendo na Roseira (Double Rainbow) [バラに降る雨]	深津純子
CANCAO EM MODO MENOR	ODETTE LARA
PRA MACHUCAR MEU CORACAO	NOITE ILUSTRADA
THE LADIES WHO LUNCH	Blossom Dearie
LAVAGEM DO BONFIM (ボンフィンに流れる水)	GAL COSTA
O nosso olhar	SERGIO RICARDO
DAY BY DAY	ASTRUD GILBERTO
THIS TIME THE DREAMS ON ME	TOOTS THIELEMANS feat. TILL BRONNER
DEIXEI RECADO [僕の伝言]	JOAO DONATO
Por causa de voce (あなたのせいで)	吉田慶子
Milagre	CAROL SABOYA
I WAS AFRAID	LUIZ HENRIQUE
Bonita	CLAUDIA TELLES
Pra Esquecer	TECA CALAZANS
LA BELLE DAME SANS REGRETS [悔いなき美女]	Chris Botti feat. Dominic Miller Band & Sting
O BARQUINHO (LITTLE BOAT) (小舟)	WALTER WANDERLEY
ESTRADA DO SOL	FAMILIA JOBIM
GENTE	QUARTETO BOSSAMBA
PALHACADA	DORIS MONTEIRO
Querido diario [親愛なる日記君]	CHICO BUARQUE
SAUDADES DE VOCE	ROBERTO MENESCAL e WANDA SA
THAT LOOK YOU WEAR (Este Seu Olhar)	Charlie Byrd with Strings, Brass & Woodwinds
ANGELICA	QUARTETO EM CY
SIMONE ～ドラマ「セルヴァ・ジ・ペドラ」より～	Angela Valle & Eustaquio Sena
Cadeira no Parque	村田陽一 with Ivan Lins
CAROLINA	Ze Luiz Mazziotti
SENTIMENTOS-SE VOCE PERGUNTA, NUNCA VAI SABER	BADEN POWELL