Mas Que Nada	ANA MARTINS
Its Time To Sing	MARCOS VALLE
TRISTEZA (悲しみよ、さようなら)	ASTRUD GILBERTO
Meditation	ANDY WILLIAMS with ANTONIO CARLOS JOBIM
CANTIGA	GRACINHA LEPORACE
QUEM ME DERA	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
CALL ME IRRESPONSIBLE	CECILIA DALE
O BEM DO MAR	Dorival Caymmi
Tres Pontas	MARIA DE FATIMA
FOTOGRAFIA (PHOTOGRAPH)	3na BOSSA
Milagre	CAROL SABOYA
LONGE	NANA CAYMMI
Tete	CLAUDIA TELLES
PALPITE INFELIZ [不幸の予感]	JOAO GILBERTO
GAROTA DE IPANEMA / イパネマの娘	MILTON BANANA TRIO
FLOR DA NOITE [夜の華]	CELSO FONSECA, RONALDO BASTOS
MANIA DE MARIA (マリアに夢中)	TAMBA TRIO
MEU REFRAO	ODETTE LARA
MARIA ORGULHOSA	LAURA VILLA
AQUARELA DO BRASIL (ブラジルの水彩画)	Clara Bellar with Joao Bosco
TRISTEZA DE AMAR (恋の悲しみ)	SERGIO MENDES
Surfboard	THE SWINGLE SINGERS
POR CAUSA DE VOCE	SILVIA TELLES
REACH OUT FOR ME	Walter Wanderley Set
ONCE I LOVED [過ぎし日の恋]	WANDA de SAH
Mulata Alema	RICARDO DUNA
Desafinado	ANA CARAM
Sabia	Lica
Sem Saida [出口なし] (mono)	CARLOS LYRA
AGUA DE BEBER (おいしい水)	HARRY ALLEN
outra vez (もう一度)	CLEMENTINE
DO WHAT YOU DO, DO	STAN GETZ, LAURINDO ALMEIDA
Olha Pro Ceu	naomi & goro
MARACANGALHA	ANTONIO CARLOS JOBIM
Telefone [電話]	TATIANA
Besame (Beija-me)	ARNALDO HENRIQUES
How Insensitive	STACEY KENT
INUTIL PAISAGEM	Dick Farney: Piano & Orquestra: Gaya
ESPERE UM POUCO [ちょっと待って] (mono)	QUARTETO EM CY
LA VEM VOCE [あなたがやってくる]	NARA LEAO
Too Marvelous For Words	ELIANE ELIAS
E Era Copacabana	JOYCE with Dori Caymmi
Vagamente	KAREN
SAMBA TORTO	ROBERTO MENESCAL
Corcovado	Keissy Costa
It Didnt End (Nao Se Acabou) [終わることなく]	JOAO DONATO
Amapola	Gabriela Anders
Quem diz que sabe (わかっているという人に)	Lula Galvao
OBA-LA-LA	NOS QUATRO(ANA ZINGER, CELIA VAZ, FABIOLA, MARCIO LOTT)
JARDIM	ROSA PASSOS
Vontade	MARIA CREUZA
Deixa Como Esta	OS GATOS
Voce - You／あなた	Palmyra & Levita with Joao Donato