Chega de Saudade (No more blues)	SLIDING HAMMERS
SWEET HAPPY LIFE (Samba De Orfeu) [オルフェのサンバ]	WANDA de SAH
mas que nada	MARIA AUGUSTA
TRISTE (Sad)	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
NON-STOP TO BRAZIL	ASTRUD GILBERTO
LLORO TU DESPEDIDA	IKE QUEBEC
TEM MAIS SAMBA	MINA
chansong	CAROL SABOYA & NELSON FARIA
PROGRAMA NO DOMINGO	SAMBACANA
O nosso olhar	SERGIO RICARDO
THE WAY YOU LOOK TONIGHT	WANDA SA
Feitio de Oracao	ROSA PASSOS & RON CARTER
You	MONICA VASCONCELOS & NOIS
O Sapo - The Frog／ひき蛙	Palmyra & Levita with Joao Donato
VOCE [あなた]	MANFREDO FEST TRIO (Manfredo Fest, Mathias Mattos, Heitor Guy)
NA BAIXA DO SAPATEIRO	TRIO ESPERANCA
TEMA NO 1 （テーマ No.1）	BADEN POWELL
CHORO BANDIDO	Dori Caymmi
BAIA	STAN GETZ & CHARLIE BYRD
ATLANTICO	CELSO FONSECA
CORACAO SENSIVAL (Tender Heart)	The Dave Brubeck Quartet
Falsa Baiana [偽りのバイーア女]	ELIANE ELIAS
TAMANCO NO SAMBA	ORLANDIVO
Samba De Perdao	Karolina Vucidolac
TUDO DE VOCE	MARCOS VALLE
CORCOVADO	ANTONIO CARLOS JOBIM
RANCHO DAS NAMORADAS	QUARTETO EM CY
like a star	JANE MONHEIT
ELA E CARIOCA	naomi & goro
Mania De Maria	STAN GETZ & LUIZ BONFA
Fammi tremare i polsi [震えさせて]	JOE BARBIERI
THE FISH	DUSKO GOYKOVICH
SO DANCO SAMBA	Rita Reys
CAPOEIRA	JORGE BEN
Ligia	JOYCE e TONINHO HORTA
Caminhos Cruzados	HARRY ALLEN
LAPINHA	SERGIO MENDES & BRASIL '66
MACA DO ROSTO [林檎]	DJAVAN
E AGORA?	TARCIO CARDO
FUMACA NOS OLHOS (SMOKE GETS IN YOUR EYES)	NARA LEAO
I WANT TO HOLD YOUR HAND [抱きしめたい]	GARY McFARLAND
A Felicidade	VALERIA OLIVEIRA
TIME AFTER TIME	IVAN LINS
Rosa Morena	ELIANE ELIAS
OH BAHIA	DIONNE WARWICK
CARIBE	ANTONIO CARLOS JOBIM
OLD GUITARON	JOANIE SOMMERS
Doce de coco	ZELIA DUNCAN
Lovin You	MARCELA