S Wonderful	JOAO GILBERTO
SO FINHA DE SER COM VOCE （あなたと一緒）	Astrud Gilberto with Antonio Carlos Jobim
PRA FUGIR DA SAUDADE [サウダーヂから逃れるために]	Paulinho da Viola
FLY TO BRAZIL	Walter Strerath Trio (Walter Strerath, Dieter Petereit, Peter A. Schmidt)
LITTLE BOAT(小舟)	ELIANE ELIAS
THE GREAT ARRIVAL (CHEGANCA)	SERGIO MENDES
A BANDA	CHICO BUARQUE
CHEGA DE SAUDADE (NO MORE BLUES)	ANTONIO CARLOS JOBIM
WAVE	ELIS REGINA
SUMMER THINGS	ADAM DUNNING
Fez Bobagem [馬鹿なことをした]	ANA MARTINS
TURN TO YOURSELF	VIVA BRASIL
FALSA BAIANA	GAL COSTA
Labirintos	EDUARDO GUDIN
A FELICIDADE	ELLA FITZGERALD
JOAO SEM VINTEM	ZE MARIA e SEU ORGAO
DESAFINADO	THE HI-LO'S
DO WHAT YOU DO, DO	STAN GETZ, LAURINDO ALMEIDA
Just One of Those Things	CECILIA DALE
BOM TEMPO	AZYMUTH
Aula de Matematica	CLAUDIA TELLES
THE GIRL FROM IPANEMA (GAROTA DE IPANEMA)	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
CAMINHADA [道] (mono)	CONJUNTO 3D
Doce Amor	Neyde Fraga com Walter Wanderley e Seu Conjunto
This Happy Madness	DIANA PANTON
PAZ SIN AMOR	CARLOS LYRA
Nao Ha Lugar	NANA CAYMMI
CONTRADICAO	ALAIDE COSTA
De Frente Pro Crime	JOAO BOSCO
A dor a mais	Miucha
CHORINHO DO RETRATO (mono)	SIDNEY MILLER
UPA! UPA, MEU TROLINHO	NARA LEAO
SO DANCO SAMBA	ROBERTO MENESCAL
MARIA MOITA (mono)	FLORA PURIM
Outra Vez	ELIZETE CARDOSO
DINORAH, DINORAH	IVAN LINS
MEU REFRAO	ODETTE LARA
Saudade da Bahia	BADEN POWELL
Omerta bossa	ISABELLE ANTENA
O CIRCO	QUARTETO EM CY
Bondinho do Pao-de-acucar	JOHNNY ALF
SAMBA DA SILVIA	JOYCE
MY LOVE WAITS (O Meu Amor Espera)	DUKE PEARSON
TELECO-TECO	Miucha com Zeca Pagodinho
Two Kites	naomi & goro & 菊地成孔
REGRA TRES	DORIS MONTEIRO
Agua de beber	NECO'S GUITAR & THE IPANEMA STRINGS
MAS QUEM DISSE QUIE EU TE ESQUECO	NANA CAYMMI
Nao deixe o samba morrer	ALCIONE
FASCINATING RHYTHM (魅惑のリズム)	ANTONIO CARLOS JOBIM
O ORVALHO VEM CAINDO	RAMON LEAL
TARDE EM ITAPOA / イタポアンの午後	RONALDO MESQUITA
PRA SABER DE NADA	JOYCE
RETRATO EM BRANCO E PRETO	THE G/9 GROUP
TRISTE	CARMEN CUESTA
CATAVENTO (CATAVENTO E GIRASSOL)	Sergio Mendes feat. Gracinha Leporace