Aquarela do Brasil	ROSA PASSOS / LULA GALVAO
CONSELHO	NORMANDO SANTOS
SAMBA DE VERAO / サマーサンバ	MILTON BANANA TRIO
ARUANDA	QUARTETO EM CY
MEDITATION (MEDITACAO)	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
QUEBRA MAR (THE SEA WALL)	LUIZ BONFA
DESAFINADO	NARA LEAO
TIDE [潮流]	ANTONIO CARLOS JOBIM
Nana	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
Cafe da Manha [モーニング・コーヒー]	NARA LEAO & ERASMO CARLOS
Chup, Chup, I Got Away	MARCOS VALLE
NAO SE APRENDE NA ESCOLA	CLAUDIA
Cravo Vermelho	Joao Mello with Tamba Trio
Ebony Samba (First Version)	STAN GETZ & LUIZ BONFA
Se E Questao De Adeus Ate Logo	TAMBA TRIO
ELA E CARIOCA (彼女はカリオカ)	JOAO GILBERTO
QUE PENA (Ele Ja Nao Gosta Mais De Mim)	GAL COSTA com CAETANO VELOSO
SONG OF THE JET (SAMBA DO AVIAO) [ジェットの歌]	WALTER WANDERLEY
CONSOLACAO -BERIMBAU -TEM DO	ELIS REGINA
IS IT ME ?	ADAM DUNNING
CAMINHOS CRUZADOS [十字路]	ELIANE ELIAS
MUITO A VONTADE	LE TRIO CAMARA
SAMBA ORIGINAL	ELTON MEDEIROS
A PRIMEIRA VEZ [初めての時]	Leila Pinheiro
EMORIO	JOAO DONATO
TEMA PRA JOBIM (ジョビンのテーマ)	Gerry Mulligan with Jane Duboc
PIANO NA MANGUEIRA (マンゲイラのピアノ)	Clara Bellar
From Ton to Tom (Silent Song)	TONINHO HORTA
Stay	ASTRUD GILBERTO
SO CHORO QUANDO ESTOU FELIZ	CARLOS LYRA
UN VIEUX REFRAIN [懐かしの旋律] (mono)	BILLY NENCIOLI + BADEN POWELL
One Note Samba	The Anita Kerr Singers
O PATO (O PAWTOO) [がちょうのサンバ]	SERGIO MENDES & BRASIL '66
BOSSA NA PRAIA	SYLVIA TELLES
ALELUIA	EDU LOBO e IVETTE
GAROTA PORONGONDONS	CIRO MONTEIRO
ATE QUEM SABE [いつの日のことやら	NARA LEAO
Se o carro parar	PERY RIBEIRO + BOSSA 3
VATAPA	ROSA PASSOS
Antes Que Seja Tarde [手遅れにならないうちに]	QUARTETO EM CY
THE GIRL FROM IPANEMA [イパネマの娘]	Stan Getz & Joao Gilberto
TRISTEZA	BADEN POWELL
OLHA QUEM CHEGA [帰ってきたあの人]	TANIA MARIA
NAO MUDA, NAO (変わらないで)	JOYCE
CAO XANGO	JOHNNY ALF
MORRO VELHO	MILTON NASCIMENTO
REZA	LENNIE DALE
SAUDADE DA BAHIA (バイーアの郷愁)	JOAO GILBERTO
Os Grilos (The Crickets Sing for Ana Maria)	EUMIR DEODATO
CHEGANCA	EDU LOBO
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN [聖者の行進] (mono)	CONJUNTO 3D
DESAFINADO (OFF KEY)	John Pizzarelli
Deixa Como Esta	OS GATOS
Meu Pranto Ninguem Ve (私の涙は誰も知らない)	ROBERTO SILVA
SEM VOCE [あなたなしで]	DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM
Estacao Derradeira [最後のチャンス]	VALERIA OLIVEIRA
Saudade fez um Samba	ANA MARTINS
UM ABRACO NO BONFA / ボンファに捧ぐ	LAURINDO ALMEIDA
ONCE AGAIN (OUTRA VEZ)	Rita Reys