VATAPA	ROSA PASSOS
Cravo Vermelho	Joao Mello with Tamba Trio
TCHAU MESMO	BILLY BLANCO
DESESPERAR, JAMAIS [決してあきらめはしない]	VIVA VOZ
Nao Ha Lugar	NANA CAYMMI
POIS E	CARMEN CUESTA
VIVO SONHANDO（夢を見ながら）	EUMIR DEODATO
AZUL CONTENTE(幸福の青)	CLAUDETTE SOARES
COM QUE ROUPA (mono)	ROSINHA DE VALENCA
NOVES FORA	ELIS REGINA
BALANCO ZONA SUL	SAMBALANCO TRIO
BOBEOU, NAO VAI ENTENDER [愚かな君]	TANIA MARIA
Its Time To Sing	MARCOS VALLE
TEMA NO 1 （テーマ No.1）	BADEN POWELL
Costa Brava	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
WATERMELLON MAN (mono)	CONJUNTO 3D
BONFA NOVA	LUIZ BONFA
CHOROU, CHOROU	JOAO DONATO
DESAFINADO	SERGIO MENDES & BOSSA RIO
CALL ME	ASTRUD GILBERTO, WALTER WANDERLEY TRIO
TROLLEY SONG	JOAO GILBERTO
PIANO NA MANGUEIRA (マンゲイラのピアノ)	Clara Bellar
ALO JOAO	CIRO MONTEIRO
ONCE I LOVED (O AMOR EN PAZ)	Rita Reys
Agua de Beber	TAMBA TRIO
Adeus As Ilusoes (Sundpiper)	OS GATOS
Falei e disse	Louis Marcel Powell feat. Ana Martins
RETIROS ESPIRITUAIS	GILBERTO GIL
CONSTANT RAIN	GIMMICKS
WEEKEND	TAMBA 4
CORCOVADO	Stan Getz & Joao Gilberto
UN VIEUX REFRAIN [懐かしの旋律] (mono)	BILLY NENCIOLI + BADEN POWELL
BONITA	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
SE E TARDE ME PERDOA (FORGIVE ME IF IM LATE) [遅れてごめんね]	OSCAR CASTRO-NEVES & PAUL WINTER
TIM DOM DOM (CHIM DOME DOME)	SERGIO MENDES & BRASIL '66
BICO DE LUZ	BOSSA TRES
MOCA DA PRAIA （ビーチの女の子）	LUCIO ALVES
Garoto Levado (Lullaby Of Birdland) バードランドの子守り歌	NARA LEAO
DEUS BRASILEIRO ／ ブラジルの神	EUMIR DEODATO
RESOLUCAO(決意)	QUARTETO EM CY
Luciana	ELIZETE CARDOSO
ELAS	CARLOS LYRA
EU FUI A EUROPA [タニアのサンバ]	TANIA MARIA
SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCE	SYLVIA TELLES
Blue Island	LUIZ HENRIQUE & WALTER WANDERLEY
AMANHA, NINGUEM SABE	CLAUDIA
COISA MAIS LINDA (もっとも美しいもの)	JOAO GILBERTO
Deixa	ELIS REGINA
CHORA TUA TRISTEZA (CRY YOUR BLUES AWAY)	LUIZ BONFA
TEM DO	WANDA de SAH
berimbau	BRUNO BATTISTI D' AMARIO
BLACK ORPHEUS (MANHA DE CARNAVAL) [黒いオルフェ]	ELIANE ELIAS
O QUE E BONITO? [美しいものとは]	LENINE E SUZANO
SOFTLY AS I LEAVE YOU (そっとさよなら)	JOANIE SOMMERS
Garota De Ipanema [イパネマの娘]	ROBERTO MENESCAL
domingo	ALBERTO ROSENBLIT
FOREVER GREEN	ANTONIO CARLOS JOBIM
Peguei um ita no Norte	JOAO DONATO e SEU CONJUNTO
La Espera	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
AGUA CLARA	QUARTETO FORMA
ADAM, ADAM	JOYCE