Blue Bossa	ANA CARAM
NENA NANA	JORGE BEN
festa no olhar	Ligiana
VAGAMENTE	SYLVIA TELLES
Agua de beber	ISAURA GARCIA com WALTER WANDERLEY e SEU CONJUNTO
TATUAGEM	MONTSERRAT
TRISTEZA	CARLOS LYRA
Samba do Aviao	Pamela Driggs
Menino do Bracana	ROSA MARIA
TEMPO FELIZ	EMILIO SANTIAGO
GENTE	FLORA
SAMBA DE UMA NOTA SO (ONE NOTE SAMBA)	STAN GETZ & GARY McFARLAND
ABRACO VAZIO [うつろな抱擁]	CRIS & MENESCAL
ROSINHA	EDU LOBO
Garota de Ipanema [イパネマの娘]	ROSA PASSOS & RON CARTER
EU HEI DE SER DOUTOR	DJALMA DIAS
QUIET NIGHTS OF QUIET STARS(CORCOVADO)	ELLA FITZGERALD
The Answer 答え	MARCOS VALLE
Nos E O Mar [二人と海]	TAMBA TRIO
ONDE EU NASCI PASSA UM RIO／僕が生まれた町には川が流れている	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
Chora Tua Tristeza	SONIA ROSA feat. Oscar Castro Neves
TRISTEZA DO JECA	WAGNER TISO & ZE RENATO
PRA SABER DE NADA	JOYCE
Chiclete com Banana [チューインガムとバナナ]	GILBERTO GIL
IM NOT ALONE	Blossom Dearie
VOCE VAI VER (YOULL SEE)	ANTONIO CARLOS JOBIM
BERIMBAU	TRIO ESPERANCA
TRISTEZA DE AMAR (恋の悲しみ)	SERGIO MENDES
Corcovado	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
SENTINELA	BETH CARVALHO
Samba E Amor [サンバと愛]	CHICO BUARQUE
SAMBA DA SAHRA (SAHRAS SAMBA) [サーラのサンバ]	STAN GETZ, LAURINDO ALMEIDA
CAPIM	OS CARIOCAS
PRA QUE CHORAR	QUARTETO DE SABA
FLASH BACK	NARA LEAO with ROBERTO MENESCAL
SOMEONE TO LIGHT UP MY LIFE	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
...E FIM	SONIA ROSA
BAUBLES, BANGLES AND BEADS (ビーズと腕輪)	ELIANE ELIAS
ESTAMOS AI	OS GATOS
SHES CARIOCA [彼女はキャリオカ]	ASTRUD GILBERTO
Coracao Vagabundo	JOAO GILBERTO
NAO FAZ MAL	TITA
MANHA DE CARNAVAL [カーニヴァルの朝]	Claudine Longet
Sambinha	Bud Shank, Clare Fischer, Joe Pass
THE GIFT (RECADO BOSSA NOVA)	THE HI-LO'S
ONCE AGAIN	Pat Thomas
APELO [哀訴]	BADEN POWELL
CATAVENTO	MILTON NASCIMENTO
DESAFINADO	NARA LEAO
REVOLUCAO	DANILO CAYMMI
O Morro (Nao Tem Vez)	HARRY ALLEN
O Amor Que Acabou	WANDA SA
Insensatez (How Insensitive)	JOAO DONATO
Medo de Amar	OLIVIA BYINGTON