SAMBA DO AVIAO [ジェット機のサンバ] (mono)	OS CARIOCAS
PERDAO	MARCOS VALLE
CANSADO DE SAMBAR (mono)	ARACY DE ALMEIDA
Desafinado	JOANIE SOMMERS
ASTRONAUTA (SAMBA DA PERGUNTA)	JOYCE
o barquinho (小舟)	CLEMENTINE
SAMBA DE UMA NOTA SO (ワン・ノート・サンバ)	JOAO GILBERTO
GIRO [回転]	CONJUNTO SAMBACANA
IT ONLY COULD HAPPEN WITH YOU	WANDA SA
LINDALVA	FRANCIS HIME
DEBAIXO DOS CARACOIS DOS SEUS CABELOS	NARA LEAO
FAVELA	QUARTETO EM CY
BOLINHA DE SABAO	ORLANDIVO
UM MOTIVO DE SER	TITA
CEU E MAR (空と海)	3-D
Sem Ter Por Que	LUIZA
QUEBRA-Mar	ROSA PASSOS
SAMBA DE LA BENDICION (SARAVA)	CARLOS LYRA
EU HEIN, ROSA! (俺だよ、ホーザ！)	DORIS MONTEIRO
VENTO DE MAIO	CLAUDIA
WATCH WHAT HAPPENS	SERGIO MENDES & BRASIL '66
BONITA	TILL BRONNER
LA RANA (The Frog)	AGUSTIN PEREYRA LUCENA QUARTET
CAMISA AMARELA～FACEIRA	MARIA CREUZA
GAROTA DE IPANEMA [イパネマの娘]	NARA LEAO
APESAR DE VOCE	CHICO BUARQUE
Samba novo	Geraldo Vespar e seu violao
WAVE	Shirley Espindola
ANGEL EYES	ELIANE ELIAS
MEDITATION	ANTONIO CARLOS JOBIM
Chegando	QUINTETO TERNURA
MARIANA	QUARTETO FORMA
DAY BY DAY	ASTRUD GILBERTO
Acender As Velas	Neyde Fraga com Walter Wanderley e Seu Conjunto
Se Eu Morresse de Saudade	MARIA BETHANIA
MENINA DO VESTIDO CORAL ～サンゴ色のドレスの娘	JORGE BEN
ESPERANCA	SOM OKEY 5
Menina Flor	STAN GETZ & LUIZ BONFA
VATAPA	QUARTETO EM CY
O Grande Amor	ROSA PASSOS & RON CARTER
PAU BRASIL	SERGIO MENDES TRIO
Tudo Bem, Tudo Bom	CLEMENTINE
ANOS DOURADOS	FLAVIO MENDES & ROBERTO MENESCAL
SAINDO DE MIM (別れの旅)	IVAN LINS
Like A Lover	STACEY KENT
TIDE [潮流]	ANTONIO CARLOS JOBIM
ENCONTRO MARCADO [約束の時間]	JOYCE
MISS UNIVERSO	DORIS MONTEIRO
BRANCA PAZ	LUCIO ALVES
SINTESE [まとめ]	QUARTETO NOVO
PHOTOGRAPH [Fotografia]	ELIANE ELIAS
Canto de Ossanha / オサーニャの歌	TOOTS THIELEMANS, ELIS REGINA
SLOW MOTION BOSSA NOVA	CELSO FONSECA