HO-BA-LA-LA	JOAO GILBERTO
MINHA NEGA (mono)	SIDNEY MILLER
METS TA MAIN SUR MOI	NORMANDO SANTOS
Samba delle benedizioni (samba da bencao)	VINICIUS DE MORAES
Tem do	ROSA MARIA
Joao do trem	PERY RIBEIRO + BOSSA 3
Sambalero	STAN GETZ & LUIZ BONFA
ANOS DOURADOS (黄金の歳月) [ポルトガル語]	ANTONIO CARLOS JOBIM
La Vem a Baiana (バイアーナがやってくる)	ROSA PASSOS
EU VIM DA BAHIA	STAN GETZ featuring JOAO GILBERTO
BOA PALAVRA (The Good Word)	SERGIO MENDES
Madalena	AQUARIUS y LUIZ ANTONIO
But Not For Me	Joe Barbieri feat. Marcio Faraco & Nicola Stilo
Desafinado	ELIANE ELIAS
ZELAO	OS CARIOCAS
TEM MAIS SAMBA	MINA
O GANSO	ASTRUD GILBERTO
Keep Talking	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCE	SILVIA TELLES
We And The Sea (Nos E Ou Mar) / 二人と海	TAMBA 4
RAPAZ DE BEM [まじめな青年]	NARA LEAO
Coracao Vagabundo	JOAO GILBERTO
SAUDOSISMO	GAL COSTA
Down In brazil	CLEMENTINE
LONGE	NANA CAYMMI
MARIA DA FAVELA (ファヴェーラのマリア)	MARCOS VALLE
SAMBA DO CARIOCA	QUARTETO EM CY, CARLOS LYRA
ESTA TARDE DI VOLVER	MONTSERRAT
VOU TE CONTAR (WAVE)	DORIS MONTEIRO
QUIET NIGHTS (CORCOVADO)	CLARE FISCHER
Januaria	CYNARA E CYBELE
MADRUGADA	GRACINHA LEPORACE
FALANDO DE AMOR (SPEAKING OF LOVE)	ANTONIO CARLOS JOBIM
MAREJOU	Martinho da Vila
O cantador	ELIS REGINA
Eu e o Rio	WALTER WANDERLEY
o que restou do nosso amor (que reste-t-il de nos amorurs) [僕らの愛で残ったもの]	CELSO FONSECA / RONALDO BASTOS
Joao	Bud Shank & Clare Fischer
O Samba Da Minha Terra [我が故郷のサンバ]	TAMBA TRIO
Bye Bye Brasil	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
PARA RAIO [避雷針]	DJAVAN
CHEGA DE SAUDADE	ROSA PASSOS duet with YO-YO MA (Cello)
TUDO QUE E PRECISO	JOHNNY ALF
AINDA MAIS LINDO	LUCIO ALVES
VALSA [COMO SAO LINDOS YOUGUIS] -BEBEL	JOAO GILBERTO
CHEGA	IVAN LINS
Let Me (Deixa)	THE SERGIO MENDES TRIO
ONE NOTE SAMBA	Chris Montez
Por Exemplo Voce	GRUPO MANIFESTO
She Told Me, She Told Me	MARCOS VALLE
AMAZONAS	JOAO DONATO
Sabedoria	WANDA SA
AMANTE AMADO [愛される愛人]	CAETANO VELOSO
CARA VALENTE	MARIA RITA
Desalento	CHICO BUARQUE
Samba do grande amor (大恋愛のサンバ)	JOYCE