HO-BA-LA-LA	JOAO GILBERTO
SWEET HAPPY LIFE (Samba De Orfeu) [オルフェのサンバ]	WANDA de SAH
Mais Uma Vez [もう一度]	STACEY KENT
MOCA FLOR	TAMBA TRIO
CANDEIAS	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
PASSARIM	FAMILIA JOBIM
Tete	CLAUDIA TELLES
CANTIGA	GRACINHA LEPORACE
Nicanor	CHICO BUARQUE
O Morro Nao Tem Vez	STAN GETZ & LUIZ BONFA
Saudade da Bahia	JOYCE with Dori Caymmi
Sugarcane Breeze (Vento Do Canavial)	JOAO DONATO
QUEM DERA	DANILO CAYMMI
Star Eyes	JOANIE SOMMERS
MENINA [少女]	CARLOS LYRA
RAIN (CHUVA)	WALTER WANDERLEY
VOCE E LINDA	LISA WAHLANDT & MULO FRANCEL & their fabulous BOSSA BAND
My Nightingale	MARCOS VALLE
NOW I KNOW THE FEELING	BRASILIA NUEVE
O GRANDE AMOR	NARA LEAO
IF YOU NEVER COME TO ME	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
Amor De Nos Dois	LUIZ HENRIQUE
Coisas do Mundo , Minha Nega [人生とはそんなもの]	ANA MARTINS
San Vicente	MILTON NASCIMENTO
ELA MI DEIXOU (SHE HAS GONE)	CLEBANOFF and his orchestra
SONHO DE IPANEMA	WANDA SA
BALANCA PEMA	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
EU SEI QUE VOU TE AMAR	CAMILA
PRA QUE CHORAR?	Iara Negrete
Wave	Keissy Costa
Bahia	Palmyra & Levita with Joao Donato
INUTIL PAISAGEM (無意味な風景)	DICK FARNEY
ONCE I LOVED	BUD SHANK & HIS BRAZILIAN FRIENDS
A Voz Do Morro	Fernando Holz
MEDITACAO	CARMEN CUESTA
UNA MUJER [或る女]	JOAO GILBERTO
SO DANCO SAMBA	MARIO ADNET
FAR FROM THE SEA	BEBEL GILBERTO
ALL THE THINGS YOU ARE	Dick Farney: Piano & Orquestra: Gaya
Vejo a tarde cair	JOHNNY ALF
LUA CHEIA [満月] (mono)	QUARTETO EM CY
DINDI	ASTRUD GILBERTO
A Televisao [テレビ] (mono)	CHICO BUARQUE
So Tinha De Ser Com Voce	naomi & goro
CHEGA DE SAUDADE	LAURA VILLA
NAO TEM NADA NAO	TAMBA TRIO
O nosso olhar	SERGIO RICARDO
FLY ME TO THE MOON	HELEN MERRILL
Aquele Abraco	ELIANE ELIAS
PARA ATENDER A PEDIDO	IVAN LINS
Sem Saida [出口なし] (mono)	CARLOS LYRA
Saudade Fez Um Samba [サウダージがサンバを創った]	KAY LYRA
DESILUSION	ROSA PASSOS
AGUA CLARA	QUARTETO FORMA