DRINKING WATER (AQUA DE BEBER)	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
COM QUE ROUPA (mono)	ROSINHA DE VALENCA
E PRECISO CANTAR (歌わなければ)	MARCOS VALLE
ELA E CARIOCA / 彼女はカリオカ	SERGIO MENDES & BOSSA RIO
REZA [祈り]	ELIS REGINA
THEME FROM BLACK ORPHEUS (黒いオルフェ)	PAUL DESMOND
Lili	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
MANEQUIM 46	BADEN POWELL
ANOITECEU (日暮)	JOYCE
Desafinado	TAMBA TRIO
DOUBLE RAINBOW	ANTONIO CARLOS JOBIM
APARECIDA	IVAN LINS
Cancao das flores	Louis Marcel Powell feat. Claudia Telles
VOU POR AI [出かけてこよう]	NARA LEAO
JUCA BOBAO	BOSSA TRES
INUTIL PAISAGEM [無意味な風景]	DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM
AVARANDADO [ベランダ]	JOAO GILBERTO
GOING OUT OF MY HEAD	GIMMICKS
KNOW IT ALL [消えたうわさ]	TAMBA 4
DINDI	ANTONIO CARLOS JOBIM
ATE QUEM SABE?	JOAO DONATO
Ate de Cavaquinho	EUMIR DEODATO
Samba de Uma Nota So （ワン・ノート・サンバ）	TRIO ESPERANCA
Dindi / Demais	MILTON BANANA TRIO
MARIA DAS MERCEDES	DJAVAN
CARINHOSO	TANIA MARIA
JOYCES SAMBA	CANNONBALL ADDERLEY with THE BOSSA RIO SEXTET
A VOLTA [帰り道]	ELIS REGINA
CHEGA DE SAUDADE (NO MORE BLUES)	ANTONIO CARLOS JOBIM
Velas Icadas [帆を上げて]	TATIANA
CONSOLACAO (CONSOLATION)	HERBIE MANN
ALVORADA [夜明け]	CARTOLA
PEDE PASSAGEM (mono)	SIDNEY MILLER
QUIET NIGHT OF QUIET STARS (CORCOVADO)	Rita Reys
Un Tres De Dos	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
MARINA	ROSA PASSOS
AMOR CERTINHO (ぴったりの恋)	JOAO GILBERTO
ANGELICA	QUARTETO EM CY
LA NUIT DES MASQUES (仮面の夜)	Clara Bellar feat. Chico Buarque
Costa Brava	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
CEU DE BRASILIA	WAGNER TISO & ZE RENATO
JUANITO	IRA KRIS GROUP
SAMBA DO SOHO (ソーホーのサンバ)	ANTONIO CARLOS JOBIM
Al Anochecer (夜のとばり) (Alternate Version)	CLEMENTINE
VIVO SONHANDO（夢を見ながら）	EUMIR DEODATO
The Song Is You	ELIANE ELIAS
The Gentle Rain (Major Key) ～映画「THE GENTLE RAIN (ザ・ジェントル・レイン)」より～	LUIZ BONFA / EUMIR DEODATO
RECADO AO PE DO BERCO／子守歌	BOSSA TRES
COM VOCE E PIOR [君とじゃきっとうまくいかない]	CARLOS LYRA
INSENSATEZ	OS CARIOCAS
SENTIMENTOS-SE VOCE PERGUNTA, NUNCA VAI SABER	BADEN POWELL
SAMBA EM PRELUDIO (プレリュードのサンバ)	Three For Brazil
DE MAL PRA PIOR	NARA LEAO