UPA! UPA, MEU TROLINHO	NARA LEAO
CANSADO DE SAMBAR (mono)	ARACY DE ALMEIDA
ALO SAUDADE [サウダーヂにこんにちは]	ELIS REGINA
Juste un Fil de Soie / シルクの糸	JEANNE MOREAU
Quem diz que sabe (わかっているという人に)	Lula Galvao
EU HEIN, ROSA! (俺だよ、ホーザ！)	DORIS MONTEIRO
Joao	Bud Shank & Clare Fischer
LEBLON	ADAM DUNNING
MEDITATION （瞑想）	Astrud Gilberto with Antonio Carlos Jobim
NINA NO DIVAGUES	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
AGUA DE BEBER (おいしい水)	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
TUDO JOIA	ORLANDIVO
BATIDA DIFERENTE	SERGIO MENDES TRIO
Desafinado	ANA CARAM
Baiaozinho	HELIO MENDES
Chuvas de Verao	MARIA CREUZA
Samba dissonante	REGINALDO BESSA
PARDON MY ENGLISH	SYLVIA TELLES
ESCAPE	MARCOS VALLE
TREM DE FERRO ～汽車	CLAUDETTE SOARES
Ill Remember Your Name	ADELA DALTO
SAUDADE DA BAHIA	Dorival Caymmi
THE OLD PIANO ROLL BLUES	QUARTETO EM CY (THE GIRLS FROM BAHIA)
Quadras de Roda	SAMBA TRIO
Nada Nao [何もない]	BEBEL GILBERTO
MENINA DO VESTIDO CORAL ～サンゴ色のドレスの娘	JORGE BEN
Chao de esmeraldas	OS CARIOCAS
CEST LUI MA VIE [グレイヴィ] (mono)	MARPESSA DAWN
MARE ALTA [潮に想いを]	OS TRES BRASILEIROS
Ebony Samba (Second Version)	STAN GETZ & LUIZ BONFA
Satisfeito -充たされて-	Marisa Monte
Insensatez	NECO'S GUITAR & THE IPANEMA STRINGS
Mistura De Racas	MARIA CREUZA
Cest Une Bossa Nova / ある恋のボサノヴァ	BRIGITTE BARDOT
SAMBA DE UMA NOTA SO (One Note Samba)	STAN GETZ
MOREAN DOS OLHOS DAGUA	RAMON LEAL
Corcovado - Quiet Nights	Palmyra & Levita with Joao Donato
Falando de Amor	ANTONIO CARLOS JOBIM
Memorias De Marta Sare	Marilia Medalha com Edu Lobo
FEIRA (mono)	WILSON DAS NEVES
Batucada	TAMBA TRIO
BALANSAMBA	LUCIO ALVES
DOSE PRA LEAO	DORIS MONTEIRO
BORANDA (mono)	FLORA PURIM
Triste Alegria [楽しくふるまって]	MIUCHA & ANTONIO CARLOS JOBIM
Minha Terra / Itaguacu	LUIZ HENRIQUE
MARACANA	Clara Bellar
REACH OUT FOR ME	Walter Wanderley Set
CARA BONITA	NARA LEAO with CARLOS LYRA
UPA, NEGUINHO	SERGIO MENDES & BRASIL '66
BY HAND (EM MAOS)	ELIANE ELIAS
SAMBOLERO (mono)	JOAO DONATO
AMOR CERTINHO (ぴったりの恋)	JOAO GILBERTO
FLAMENGO ATE MORRER (死ぬまでフラメンゴ)	MARCOS VALLE
SEM SAIDA	GRACINHA LEPORACE
THE SONG OF THE SABIA	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
VOCE VAI VER	ROSA PASSOS