CORCOVADO	SAMBOSSA 5
Questao De Moral	Neyde Fraga com Walter Wanderley e Seu Conjunto
A TRISTEZA DO ADEUS (THE SADNESS OF GOODBYE)	SERGIO MENDES
AGUA DE BEBER	WANDA SA & CELIA VAZ
TASTE OF SADNESS (CHEIRO DE SAUDADES) [悲しみの味]	WALTER WANDERLEY
A RESPOSTA (返事)	CLAUDETTE SOARES
Wave [波]	FRANK SINATRA
SAMBOU SAMBOU	DORIS MONTEIRO
OLE, OLA (mono)	Neco
Chega de Saudade (想いあふれて)	JOAO GILBERTO
tete	SYLVIA TELLES
Imenso Amor [広き愛]	EUMIR DEODATO
Saudade da Bahia	ROSA PASSOS
YOU GO TO MY HEAD	CECILIA DALE
EUZINHA	ELIZAH
Triste	ANA CARAM
A PRINCESA E O PLEBEU	JORGE BEN
CLOUDS [雲]	3-D
Down In brazil	CLEMENTINE
Sem me olhar	QUARTETO SAMBACANA
Andorinha Preta [黒いつばめ]	ROBERTO MENESCAL
ONDE E QUE VOCE ESTAVA／君はどこに?	CHICO BUARQUE
Aula de Matematica	CLAUDIA TELLES
Destino Ruim	SERGIO RICARDO
FLY ME TO THE MOON	ASTRUD GILBERTO
CAMINHO DO MAR [海への道] (mono)	QUARTETO EM CY
Nenem	BOCA LIVRE
MUDEI DE IDEIA	ROSINHA DE VALENCA
No tempo da vovo	REGINALDO BESSA
The Girl From Ipanema [イパネマの娘]	ELIANE ELIAS
CAMISA AMARELA～FACEIRA	MARIA CREUZA
VIVO SONHANDO	Stan Getz & Joao Gilberto
LIKE A FLOWER	LUIZ HENRIQUE
Tambem quem mandou	OS CARIOCAS
A FELICIDADE	The Ramsey Lewis Trio
dindi	DIANA PANTON
Dan Cha Cha Cha	CELIA REIS
POR ELES	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
Ne Me Quitte Pas [行かないで]	KAY LYRA
Das Rosas	ANA MARGARIDA
FALANDO DE AMOR (SPEAKING OF LOVE)	ANTONIO CARLOS JOBIM
ANDANCA	MARIA BETHANIA
Deus Brasileiro	TITA
MEDITACAO	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
LAMENTO	BADEN POWELL
Roda Baiana	VALERIA LOBAO
Procissao	TAMBA TRIO
LEME	JOHNNY ALF
TUDO SE TRANSFORMOU	ALAIDE COSTA
O passarinho	ELIANA & BOOKER PITTMAN
Domingo Azul do Mar	WANDA SA
OUTRA VEZ	QUARTETO EDISON MACHADO
ONE NOTE SAMBA	Three For Brazil
Pequeno Olhar [小さな視線]	LUIZ BONFA & MARIA TOLEDO