DESAFINADO	STAN GETZ & CHARLIE BYRD
JOAO VALENTAO	ELIS REGINA
QUEM ME DERA	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
Meditacao (メディテーション)	ROSA PASSOS
DAYTRIPPER	SERGIO MENDES & BRASIL '66
PHOTOGRAPH	Astrud Gilberto with Antonio Carlos Jobim
ESTATE	John Pizzarelli
SAMBIDU	OS GATOS
DUAS CONTAS	SYLVIA TELLES
Escravo da Alegria	VINICIUS & TOQUINHO
Tardes Cariocas	ANA MARTINS
MENINA CERTINHA ～几帳面な女の子	EUMIR DEODATO
BERENICE	BETH CARVALHO
ONE MOMENTS BLISS	JOHAN CHRISTHER SCHUTZ
GENTLE RAIN	Bossa Rio
Sei La (A Vida Tem Sempre Razao)	MIUCHA e TOM JOBIM, CHICO BUARQUE
SO ME FEZ BEM	EDU LOBO & ORQUESTRA DE CORDAS
AVE-RARA	CLAUDETTE SOARES
TOMARA [願わくば]	VIVA VOZ
Nao Vou pra Casa (僕は家へは戻らない)	JOAO GILBERTO
COPACABANA	NANA CAYMMI
A JARDINEIRA	SAMBRASA TRIO
Cancao que morre no ar	CARLOS LYRA
PREPARANDO UM LUMINOSO	JOYCE
O BARQUINHO / 小舟	BIA MESTRINER
SAMBAMOR	OS TRES BRASILEIROS
A mesma rosa amarela	WALTER WANDERLEY
PAU BRAZIL	SERGIO MENDES
MINHA DALVA DE OLIVEIRA	CELSO FONSECA
O SOL NASCERA	NARA LEAO
CHORO E SAUDADE	NORMANDO SANTOS
PAO DE AZUCAR	FRANCO CERRI
THE GIRL FROM IPANEMA [イパネマの娘]	Chris Montez
Caminhando	JAULINHO C
Depressa [すぐに]	Peri
AMARALINA (mono)	QUARTETO EM CY
ACONTECEU	CHARLIE ROUSE
Samba Do Aviao	ANTONIO CARLOS JOBIM
QUIET NIGHTS OF QUIET STARS [Corcovado]	LAURINDO ALMEIDA
ARUANDA	WANDA de SAH
Serenata do Adeus	OLIVIA BYINGTON
DIZ QUE FUI POR AI	OS CARIOCAS
TCHAU MESMO	BILLY BLANCO
ESTRADA BRANCA	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
BALANCA PEMA	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
Insensatez (How Insensitive)	JOAO DONATO
DIARIAMENTE	Marisa Monte
NUNCA MAIS / DORA EU NAO TENHO ONDE MORAR (もう二度と ～ドーラ ～住家もない)	MPB-4
AGUA CLARA	QUARTETO FORMA
VALSA (COMO SAO LINDOS OS YOUGUIS) (BEBEL)	JOAO GILBERTO
AVARANDADO	naomi & goro
WANDA VIDAL	O Som Livre
DINDI	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
O SAPO	TRIO ESPERANCA
Call Me	LAURINDO ALMEIDA