QUIET NIGHTS OF QUIET STARS (CORCOVADO)	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
Influencia Do Jazz / ジャズの影響	ROBERTO MENESCAL
CARTA AO MAR	ELIS REGINA
SAMBINHA BOSSA NOVA	SERGIO MENDES feat. ANTONIO CARLOS JOBIM
SO DANCO SAMBA	ANTONIO CARLOS JOBIM
TIM DOM DOM (CHIM DOME DOME)	SERGIO MENDES & BRASIL '66
Rio do Meu Amor	BILLY BLANCO
RODA	CARLOS LYRA e VERONICA SABINO
Vento em Popa (Bossa Nova)	GRUPO SOM BRASIL
Minha namorada	NECO'S GUITAR & THE IPANEMA STRINGS
POR UM SEGUNDO	LUIZ GONZAGA Jr.
MAIS UM ADEUS [さよならをもう一度]	QUARTETO EM CY
DESAFINADO (Slightly Out of Tune)	QUINCY JONES
REQUIEM PARA UM AMOR	NARA LEAO
CHEGA DE SAUDADE (NO MORE BLUES/思いあふれて)	ONDINE DARCYL
BRIGAS, NUNCA MAIS (喧嘩にさようなら)	JOAO GILBERTO
Morning Of The Carnival (カーニバルの朝)	Tessa Souter
HOW INSENSITIVE	CLARE FISCHER
CAMINHOS CRUZADOS [十字路]	Milton Nascimento & Jobim Trio
Menino do Bracana	ROSA MARIA
DINDI	QUARTETO EM CY (THE GIRLS FROM BAHIA)
With a Song in My Heart [我が心に歌えば]	KAY LYRA
NINA NO DIVAGUES	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
PHOTOGRAPH / FOTOGRAFIA	ADAM DUNNING with DANIELA PROCOPIO
ILUSAO A TOA	SYLVIA TELLES
Faz De Conta	Joao Mello with Tamba Trio
PRANTO DE POETA [詩人の涙]	CARTOLA
VEM (おいで)	MARCOS VALLE
SAMBA EM PRELUDIO (プレリュードのサンバ)	Three For Brazil
VOCE VAI VER	ROSA PASSOS
SO CHORO QUANDO ESTOU FELIZ	CARLOS LYRA
BARQUINHO	LAURA VILLA
SAUDADE	PAUL WINTER
Meu Samba, Meu Lamento / 私のサンバ、私の悲しみ	MARIANA DE MORAES
A mesma rosa amarela	WALTER WANDERLEY
SONHO DE UM CARNAVAL	ALAIDE COSTA
O GRANDE AMOR	Stan Getz & Joao Gilberto
PELA LUZ DOS OLHOS TEUS	Miucha com Daniel Jobim
Saudade da Bahia	TRIO(MELERO-MIGUEZ-IOVINO)
CORACAO VAGABUNDO	CAETANO VELOSO
Tarde em Itapoa	MARIA BETHANIA
POR CAUSA DE VOCE （あなたのせいで）	DOLORES DURAN
ENCONTRO(出逢い)	WANDA SA
MARIA NINGUEM	JOAO GILBERTO
O AMOR EM PAZ	BOSSA JAZZ TRIO
JOBIM	CARMEN CUESTA
ESPERE UM POUCO (ちょっと待って) mono	QUARTETO EM CY
LOOK TO THE RAINBOW	ASTRUD GILBERTO
CANCAO AMIGA [友の歌]	VIVA VOZ
CAPOEIRA	JORGE BEN
Conversa de Botequim	Gal Costa & Dori Caymmi
VAI FICAR BOM	MAUCHA ADNET
TETE	LUCIO ALVES
BELOVED MELANCHOLY (SAUDADE QUERIDA)	WALTER WANDERLEY
Luar	CAROL SABOYA