MANHA DO CARNAVAL (黒いオルフェ)	NARA LEAO
Quem Nao Quer	BOSSA 4
Promessas De Voce [君への誓い] (mono)	CARLOS LYRA
AS BORBOLETAS	BRAZILIAN OCTOPUS
Falando de Amor	ANTONIO CARLOS JOBIM
ENCONTRO(出逢い)	WANDA SA
BRASILIANA	BADEN POWELL
RUAS DO RIO [リオの街で]	TANIA MARIA
ESTE SEU OLHAR (まなざし)	JOAO GILBERTO
Velho gaga	ISAURA GARCIA COM WALTER WANDERLEY E SEU CONJUNTO
TOMARA	VINICIUS, MARILIA MEDALHA, TOQUINHO
ESQUECENDO VOCE	SYLVIA TELLES
Essa Moca Ta Diferente [あの子は変わってしまった]	CHICO BUARQUE
Misterios [不思議なこと]	VALERIA OLIVEIRA
Capoeira de Oxala	ROSA MARIA
SE ACASO VOCE CHEGASSE (mono)	HERALDO DO MONTE
Call Me (E So Chamar)	Leila Pinheiro
O OVO [卵]	QUARTETO NOVO
Forest	KAY LYRA
AMOR A NATUREZA [大自然の愛]	QUARTETO EM CY
RONDA	MARIA BETHANIA
INDIO PERDIDO	SALVADOR TRIO(Salvador, Sergio Barraso, Edison Machado)
coisa mais linda（一番美しいもの）	MARIA CREUZA
SEJA FELIZ	VINICIUS DE MORAES & ODETTE LARA
BAIAOZINHO	ROBERTO MENESCAL
Anjo Querubim ／ 無邪気な天使	VALERIA OLIVEIRA
AQUELE FREVO AXE	GAL COSTA
PORTUGUESE WASHERWOMAN (ポルトガルの洗濯女)	ASTRUD GILBERTO, WALTER WANDERLEY TRIO
Quando / Au Revior	EUMIR DEODATO
TIM DOM DOM	JORGE BEN
SO TINHA DE SER COM VOCE (It Had To Be With You)	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
Estou Aqui	BRASILIA MODERN SIX
Sandalia Dela	CLEMENTINE
DESPUES DE LAS SEIS (After Six)	AGUSTIN PEREYRA LUCENA QUARTET
MACA DO ROSTO [林檎]	DJAVAN
Memorias De Marta Sare	Marilia Medalha com Edu Lobo
ATRAS DA PORTA (Bahind the Door)	ROSA PASSOS
ATE-EU	BADEN POWELL
Vagamente	LUIZ HENRIQUE
Chega de Saudade (想いあふれて)	JOAO GILBERTO
Lets Get Lost	ELIANE ELIAS
Oba-La-La	SERGIO MENDES
Canto Livre	ANA MARGARIDA
SAMBOU SAMBOU	DORIS MONTEIRO
MORRO VELHO	MILTON NASCIMENTO
SAMBA DO AVIAO (mono)	Neco
LAMENTO DO ADEUS	NORMANDO SANTOS
O Grande Amor	Jacques Morelenbaum, 坂本龍一, 鈴木正人, 伊藤ゴロー
LOVE DANCE	Blossom Dearie
POR CAUSA DE VOCE MENINA / CHOVE CHUVA	WANDA SA
ELE E ELA (彼と彼女)	MARCOS VALLE
Home On The Range	LUIZ HENRIQUE & WALTER WANDERLEY
Mundo A Parte [違う世界] (mono)	CARLOS LYRA
IZABELLA	ANTONIO CARLOS JOBIM