MANHA DO CARNAVAL (黒いオルフェ)	NARA LEAO
POEMA A MADUGADA [夜明けのうた] (mono)	MARPESSA DAWN
MAITA	DORIS MONTEIRO
PREGAO	TAMBA TRIO
MELODIA INACABADA	MARILIA BARBOSA
PECADOS MEUS [私の過ち]	TANIA MARIA
Captain Bacardi	ANTONIO CARLOS JOBIM
ONCE I LOVED	Astrud Gilberto with Antonio Carlos Jobim
embarcacao	Vocalise
A felicidade bate a sua porta	WANDERLEA
HOMEM DE VERDADE （本当の男）	ANA LUCIA
Tristeza Vai Embora	EDISON MACHADO
The Telephone song	ANA CARAM
ZOMBA	LUIZ BONFA
SE VOCE QUISER [あなたが望むなら]	ELIS REGINA
Tudo Bem, Tudo Bom	CLEMENTINE
AMOR DE NADA	THE WALTER WANDERLEY TRIO
RIO	SYLVIA TELLES
Elle attend [彼女は待つ]	Maurane
DEFINTIVAMENTE (決定的に)	MANFREDO FEST TRIO
So Tinha de Ser Com Voce	CAROL SABOYA
Bonita	MARIO ADNET
QUIET NIGHTS (CORCOVADO)	CLARE FISCHER
ERRINHO A TOA (ちょっとした間違い)	MAYSA
THE FACE I LOVE	Quarteto Em Cy (THE GIRLS FROM BAHIA)
NEM O MAR SABIA [海も知らないこと] (mono)	FLORA PURIM
LAIA LA DAIA (Reza) (祈り)	NANCY AMES
SE ACASO VOCE CHEGASSE (mono)	HERALDO DO MONTE
Maxima culpa	SERGIO RICARDO
Para nao sofrer	CELIA REIS
Conversa de Botequim	Gal Costa & Dori Caymmi
ALICINHA	LUIZ HENRIQUE
NA ESTRADA (On The Road)	Marisa Monte
SAMBA DE UMA NOTA SO (ONE NOTE SAMBA)	STAN GETZ & GARY McFARLAND
Sabado em Copacabana	REGINALDO BESSA
A RESPOSTA (答え)	MARCOS VALLE
VERDADE EM PAZ	OS GATOS
Eu sei que vou te amar	Ofelia Del Rosal
SAUDADES DA BAHIA	DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM
O MORRO NAO TEM VEZ (mono)	JOAO DONATO
SAMBA DE GESSE	VINICIUS, MARILIA MEDALHA, TOQUINHO
ADRIANA(アドリアーナ)	WANDA SA
ESTRADA DO SOL	FAMILIA JOBIM
TIME AFTER TIME	Lalo Schifrin & Bob Brookmeyer
CHORO INCONTIDO	FRANCIS HIME
Corcovado	JACKIE & ROY
PRESSENTIMENTO	OS CARIOCAS
Olhou Para Mim	SERGIO MENDES
DANS MON ILE (僕の島で)	CAETANO VELOSO
A MORTE DE UM DEUS DE SAL／ある塩の神の死	EUMIR DEODATO
SEM COMPANHIA	CLARA NUNES
Menina Flor	STAN GETZ & LUIZ BONFA
Canta, Canta Mais [歌をもっと]	ANTONIO CARLOS JOBIM
JUANITO	IRA KRIS GROUP
TANGERINE	ELIANE ELIAS