So Danco Samba	ROBERTO MENESCAL
MAS QUE NADA	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
SAMBA DE ORFEU（オルフェのサンバ）	ITHAMARA KOORAX
Zingaro (RETRATO EM BRANCO E PRETO) / 白と黒のポートレイト	JOAO GILBERTO
El amor hace llorar	REGINALDO BESSA
IT'S A LOVELY DAY TODAY	ASTRUD GILBERTO, WALTER WANDERLEY TRIO
Chup, Chup, I Got Away	MARCOS VALLE
QUIET NIGHTS [静かな夜] (Corcovado)	WANDA de SAH
o barquinho (小舟)	CLEMENTINE
PRACA 11 (mono)	ROSINHA DE VALENCA
sem mais adeus（これ以上のさようならなしに）	MARIA CREUZA
Meditacao (メディテーション)	ROSA PASSOS
GIRL FROM IPANEMA [イパネマの娘]	CLARE FISCHER
ME DISSERAM	JOYCE
E VEM O SOL（そして日が昇る）	DORIS MONTEIRO
ELA E CARIOCA （彼女はカリオカ）	LUCIO ALVES
Ebony Samba (Second Version)	STAN GETZ & LUIZ BONFA
CARINHOSO	ANA LUCIA
Laurence	FILO MACHADO
SAMBA TRISTE （悲しみのサンバ）	BADEN POWELL
Lembre-se	miucha.
O cantador	ELIS REGINA
DE VOLTA AO SAMBA [サンバへの回帰]	QUARTETO EM CY
OLD DEVIL MOON	Bossa Rio
Pensa	TITA
AGUA DE BEBER [おいしい水]	THE WALTER WANDERLEY TRIO
JEAN MARIE JUANA [ジャン・マリー・フアナ] (mono)	BILLY NENCIOLI + BADEN POWELL
O MORRO NAO TEM VEZ（モーホには出番がない）	EUMIR DEODATO
CANCAO DA MANHA FELIZ	NANA CAYMMI
A Felicidade	ANTONIO CARLOS JOBIM
Eu Quero um Samba	CAROL SABOYA
MAIS UM ADEUS [もう一度さようなら]	TANIA MARIA
O PASSARO	BRAZILIAN OCTOPUS
REZA	TAMBA 4
AGUAS DE MARCO [三月の水]	JOAO GILBERTO
DESAFINADO	SERGIO MENDES & BOSSA RIO
Chega de Saudade	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
Triste	TILL BRONNER
Tudo Que E Preciso	OS GATOS
E Nada Mais	Durval Ferreira
ALMA DE PIERRO [ピエロの心]	CELSO FONSECA / RONALDO BASTOS
DORALICE	Stan Getz & Joao Gilberto
OLD GUITARON	JOANIE SOMMERS
BICO DE LUZ	BOSSA TRES
SORRINDO	LUIZ BONFA
Hard Bossa	JOYCE
BORZEGUIM	FAMILIA JOBIM
Contra O Vento [風に向かって]	TAMBA TRIO
Vivendo so	ROSA MARIA
THE GIFT (RECADO BOSSA NOVA)	THE HI-LO'S
SO TINHA QUE SER COM VOCE (mono)	Neco
UMA BELA HISTORIA (LA BOHEME)	TRIO ESPERANCA
Serenata do Adeus	Maria Bethania & Dori Caymmi