Whitsle Samba	LUIZ BONFA & MARIA TOLEDO
GIRL FROM IPANEMA [イパネマの娘]	ANTONIO CARLOS JOBIM
PRA DIZER ADEUS (さよならをいうために)	TILL BRONNER feat. LUCIANA SOUZA
CORCOVADO [Take 8]	CANNONBALL ADDERLEY with THE BOSSA RIO SEXTET
Bewitched [Encantada]	ANA MARTINS
DINDI	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
COISA MAIS LINDA	GAL COSTA
ELA E CARIOCA ／ 彼女はカリオカ	EUMIR DEODATO
SAMBA DE UNA NOTA SO [ワン・ノート・サンバ] (mono)	MARPESSA DAWN
Vou Andar Por Ai	Neyde Fraga com Walter Wanderley e Seu Conjunto
MEDITATION	OSCAR PETERSON
CARNIVAL (Manha De Carnaval) (黒いオルフェ)	JOANIE SOMMERS
O ASTRONAUTA	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
Samba Un Pouco Azul (Blue Samba)	BUDDY COLLETTE
Serenata do Adeus	OLIVIA BYINGTON
Cancao do amor so	REGINALDO BESSA
FOTOGRAFIA (Fhotograph)	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
UM CHORINHO CHAMADO ODEON	NARA LEAO
mas que nada	MARIA AUGUSTA
RIO	IRA KRIS GROUP
BERIMBAU	QLUARTETO EM CY
tete	SYLVIA TELLES
RECADO AO POETA [詩人に伝言]	TANIA MARIA
I'm Getting Sentimental Over You	ANA CARAM
AH! SE EU PUDESSE	LUCIO ALVES
ONDE ANDA O MEU AMOR／彼女はどこに	BOSSA TRES
TOMARA [願わくば]	VIVA VOZ
THE GREAT LOVE (O GRANDE AMOR)	WALTER WANDERLEY
LOVE THEME FROM "THE SANDPIPER" (THE SHADOW OF YOUR SMILE)	ASTRUD GILBERTO
VIVO SONHANDO	MARCOS VALLE
O Barquinho [小舟]	STACEY KENT
CHORA TUA TRISTEZA (CRY YOUR BLUES AWAY)	LUIZ BONFA
GAROTA DE IPANEMA / イパネマの娘	SERGIO MENDES & BOSSA RIO
DORA	NANA CAYMMI
Faz De Conta	Joao Mello with Tamba Trio
Insensatez	CLAUDIA TELLES
O GATO	PAUL DESMOND
TEM DO	WANDA de SAH
MEDITACAO	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
EU PRECISO DE VOCE [あなたが必要]	NARA LEAO
Samba e Amor (サンバと恋)	BEBEL GILBERTO
NOITE TRISTE (NIGHT SADNESS) (夜の悲しみ)	STAN GETZ & GARY McFARLAND
MINHA NEGA	SIDNEY MILLER
Eu Quero um Samba	CAROL SABOYA
Miragem	EDISON MACHADO
RAZAO DO AMOR（愛の理由）	DORIS MONTEIRO
AGUA VERDE (蒼い水)	EDU LOBO
SONHO MEU - PARTICIPACAO DE GAL COSTA	MARIA BETHANIA
ANDAM DIZENDO （うわさ）	ANA LUCIA
Maravilhar	VINICIUS CANTUARIA
DOIS PEIXINHOS (AMOR NO MAR) (二匹の魚)	OS GATOS
ROSA MORENA	JOAO GILBERTO
Inutil Paisagem	NANA & CAYMMI