SAMBALAMENTO	LUIZ BONFA
SERENE (シリーン)	GAL COSTA
I CONCENTRATE ON YOU	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
CARA VALENTE	MARIA RITA
Samba dissonante	REGINALDO BESSA
BASTA DE CLAMARES INOCENCIA [弁解はやめて]	ELIS REGINA
Illusao	Bud Shank & Clare Fischer
CANCAO DO SAL - TEMA DE TOSTAO（トスタォンのテーマ）	RONALDO MESQUITA
Old Guitaron	LENITA BRUNO
Folhas No Ar	ZERENATO
Tristeza Vai Embora	EDISON MACHADO
SALA DE RECEPCAO / CORDAS DE ACO	CAROL SABOYA
Meu Rio～僕のリオ	CAETANO VELOSO
Eu nao existo sem voce	MARIA BETHANIA
LEMBRA DE MIM	Dori Caymmi
Bonita	OS GATOS
MEU CORACAO	FRANCIS HIME
RETIROS ESPIRITUAIS	GILBERTO GIL
SEM PALAVRAS	TARCIO CARDO com IVAN LINS
Fogo do inverno [冬の炎]	VALERIA OLIVEIRA
SAMBINHA	Tenorio Jr.
Aquarela do Brasil	ROSA PASSOS / LULA GALVAO
ONCE (Ils S'Aimaient)	JOANIE SOMMERS
VELEIRO (The Sailboat)	SERGIO MENDES
ELA E AQUELA	MARCOS VALLE & CELSO FONSECA
HOW INSENSITIVE	Claudine Longet
Pocas Esperanzas	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
SLOW MOTION BOSSA NOVA	CELSO FONSECA
O NEGOCIO E AMAR(大事なのは愛すること)	QUARTETO EM CY
Dindi	Louis Marcel Powell
OLHA MARIA (AMPARO)	ANTONIO CARLOS JOBIM
Luar	CAROL SABOYA
NO FIM NAO SE PERDE NADA	TOQUINHO
ELA E CARIOCA (彼女はカリオカ)	TILL BRONNER feat. SERGIO MENDES
ONCE I LOVED(過ぎし日の恋)	ASTRUD GILBERTO
NAO HA PORQUE	IVAN LINS
Out of Time	EUMIR DEODATO
Segredo (秘密)	JOAO GILBERTO
Canto De Ossanha	BRENO SAUER QUARTETO
VENTO DE MAIO	CLAUDIA
Garota De Ipanema / イパネマの娘	ROBERTO MENESCAL
a mais bonita	CECILIA LEITE
P'RA MACHUCAR MEU CORACAO(TO HURT MY HEART)	Stan Getz & Joao Gilberto
CANTO TRISTE [哀しい歌]	EDU LOBO, TOM JOBIM
NEM O MAR SABIA [海も知らないこと] (mono)	FLORA PURIM
BRASILIANA	BADEN POWELL
FRANQUESA [素直な気持ち]	MAYSA
Manha de carnaval	NECO'S GUITAR & THE IPANEMA STRINGS
DUAS CONTAS	SYLVIA TELLES
MINHA SAUDADE (mono)	ROSINHA DE VALENCA