S'WONDERFUL	ROSA PASSOS
CORCOVADO	EUMIR DEODATO
EDMUNDO (IN THE MOOD)	QUARTETO EM CY (THE GIRLS FROM BAHIA)
No Cego [心の闇]	MIUCHA & ANTONIO CARLOS JOBIM
Outras Mulheres	TRIO(MELERO-MIGUEZ-IOVINO)
Dialogo	ANTONIO CARLOS JOBIM
UMA BELA HISTORIA (LA BOHEME)	TRIO ESPERANCA
THE DREAMER [夢見る人]	WANDA de SAH
SAUDADE	PAUL WINTER
Maria Redentora	GRUPO MANIFESTO
TU E EU	SYLVIA TELLES
BERIMBAU	VINICIUS DE MORAES & ODETTE LARA
UP, UP AND AWAY	OSMAR MILITO
ANOITECEU (日暮)	JOYCE
GAROTA DE IPANEMA	SERGIO MENDES TRIO
Stay	ASTRUD GILBERTO
Dreamer (Vivo Sonhando)	ELIANE ELIAS
PALOMARES	TRIO MOCOTO
VOCE E EU [あなたと私]	NARA LEAO
FEITINHA PRO POETA (詩人にぴったり)	BADEN POWELL
TRES DA TARDE	MARCOS VALLE & CELSO FONSECA
Bahia	Palmyra & Levita with Joao Donato
Caminhos Cruzados / 十字路	JOAO GILBERTO
INDIO PERDIDO (mono)	JOAO DONATO
SABOR IMPUNE [罪なき味]	VIVA VOZ
Poeta Popular	Neyde Fraga com Walter Wanderley e Seu Conjunto
SOU SEM PAZ [心やすらかならぬ僕]	ELIS REGINA
Aquarela do Brasil	naomi & goro & 菊地成孔
SIMPLES CARINHO～POR CAUSA DE VOCE～TORTURA DE MOR	MARIA CREUZA
Fiz um samba	SANNY ALVES
DESAFINADO (Slightly Out of Tune)	QUINCY JONES
SIRI RECHEADO E O CACETE	JOAO BOSCO
La Espera	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
CANCAO DO AMANHECER [夜明けの歌]	EDU LOBO, TOM JOBIM
Carlota & Carolina (Carly & Carole) ～カルロッタとカロリーナ	EUMIR DEODATO
So Nice	DIANA PANTON
O BARQUINHO (小舟)	JOAO GILBERTO
MINHA NAMORADA	SANSA TRIO
Rosa Morena	ELIANE ELIAS
BATIDA DIFERENTE	CANNONBALL ADDERLEY with THE BOSSA RIO SEXTET
JOGO DE ZAGUEIRO	SERGIO SANTOS
Sonho Feliz [幸福な夢]	MAYSA
ANJO DE MIM　私の天使	IVAN LINS
知りたくないの (I DON'T CARE) [NAO QUERO NEM SABER]	CLAUDETTE SOARES
ONCE I LOVED (O AMOR EN PAZ)	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
PRA DIZER ADEUS (TIME TO SAY GOODBYE) [さよならを言うために]	KARRIN ALLYSON
Fim de semana em Eldorado	JOHNNY ALF
Agua De Beber (おいしい水)	AQUARIUS y LUIZ ANTONIO
MENSAGEM	GRACINHA LEPORACE
UM ABRACO NO BONFA / ボンファに捧ぐ	LAURINDO ALMEIDA
Boto	MARIO ADNET