AGUA DE BEBER / おいしい水	THE WALTER WANDERLEY TRIO
BARQUINHO (小舟(バルキーニョ))	MAYSA
Rio	ROBERTO MENESCAL
Call Me (E So Chamar)	Leila Pinheiro
CANDEIAS	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
O MORRO NAO TEM VEZ（モーホには出番がない）	EUMIR DEODATO
AMOR DE NADA (mono)	OS CARIOCAS
Coracao Vagabundo [奔放な心]	VALERIA OLIVEIRA
SO SAUDADE	QUARTETO BOSSAMBA
summer samba	CLEMENTINE
Wistful Samba	Bud Shank & Clare Fischer
PRA MACHUCAR MEU CORACAO [私の心をきずつけるために]	GAL COSTA
CALA BOCA MENINO / 黙ってろ	JOAO DONATO
A Volta	TOOTS THIELEMANS, ELIS REGINA
Inutil paisagem (無意味な風景)	ROSA PASSOS
EU TE AMO	CHICO BUARQUE com TELMA COSTA
WHO CAN I TURN TO?	ASTRUD GILBERTO
Desafinado	ANA CARAM
SABIA	CLARA NUNES
AZUL CRISTAL	MARCOS VALLE & CELSO FONSECA
ONE NOTE SAMBA	Herbie Mann & Joao Gilberto With Antonio Carlos Jobim
Reza / 祈り	THE SERGIO MENDES TRIO
WAVE	ONDINE DARCYL
QUIET NIGHTS OF QUIET STARS (CORCOVADO)	ANTONIO CARLOS JOBIM
ELA E CARIOCA [彼女はカリオカ] (mono)	ROSINHA DE VALENCA
Concao de ninar um bem	REGINALDO BESSA
ULTIMO CANTO (最後のうた) <mono>	QUARTETO EM CY
AVION (SONG OF THE JET) [ジェット機の歌]	PAUL WINTER
BOSSA NOVA CHA CHA	LUIZ BONFA
DESACATO	CLAUDIA
MY BROKEN HEART	CELSO FONSECA / RONALDO BASTOS
NA BOCA DA NOITE (宵の口に)	CYNARA E CYBELE
A LITTLE TEAR (RAZAO DE VIVER)	SARAH VAUGHAN
NON-STOP TO BRAZIL	ITHAMARA KOORAX
So in Love	CAETANO VELOSO
Voce Vai Ver (思い知るがいいさ)	JOAO GILBERTO
Tamba	TAMBA TRIO
Djavan Medley: Fato Consumado - Dobrado	ELIANE ELIAS
Insensatez	Jair Rodrigues
RESIGNACAO [うらみ]	NARA E MENESCAL
PEDRA BONITA	MARIO ADNET
OLHOU PRA MIM	RAULZINHO
PELA LUZ DOS OLHOS TEUS	MIUCHA & ANTONIO CARLOS JOBIM
Eu sei que vou te amar	Ofelia Del Rosal
ESPERANCA PERDIDA -I WAS JUST ONE MORE FOR YOU-	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
ONCE I LOVED [過ぎし日の恋]	WANDA de SAH
so many stars / dindi	CECILIA LEITE
IF YOU WANT TO BE A LOVER	LUIZ HENRIQUE
No tempo da valsinha	DORIS MONTEIRO
SAMBA DA BENCAO [サンバ・サラヴァ]	VINICIUS DE MORAES & ODETTE LARA