THE GIRL FROM IPANEMA （イパネマの娘）	Stan Getz & Joao Gilberto
MULHER CARIOCA [カリオカの女]	VINICIUS DE MORAES & ODETTE LARA
OBA-LA-LA	NOS QUATRO(ANA ZINGER, CELIA VAZ, FABIOLA, MARCIO LOTT)
BEIRA RIO（川のほとりで）	JOYCE
QUEM ME DERA	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
SOMEONE TO LIGHT UP MY LIFE (Se Todos Fossem Iguais a Voce) [いつもあなたと一緒に]	Charlie Byrd with Strings, Brass & Woodwinds
ELA E CARIOCA (彼女はカリオカ)	JOAO GILBERTO
AMAZONAS	JOAO DONATO
ESTRADA DO SOL [太陽の道]	Teresa Salgueiro
Procissao	TAMBA TRIO
Serenata do Adeus	Maria Bethania & Dori Caymmi
Chiclete Com Banana	ELIANE ELIAS
FLOR DO CERRADO (野生の花)	GAL COSTA
Fica Melhor Assim	ZERENATO
Feminina	TATIANA
MOCA DA PRAIA （ビーチの女の子）	LUCIO ALVES
UP, UP AND AWAY [ビートでジャンプ]	Bossa Rio
SO DANCO SAMBA	John Pizzarelli
Agora／今	CAROL SABOYA
O GATO	PAUL DESMOND
RIO DE MEU AMOR (いとしのリオ)	BILLY BLANCO
Chega de Saudade	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
O PATO	ROSA PASSOS
ENCANTO TRISTE ／ 哀しき喜び	EUMIR DEODATO
DOUBLE RAINBOW	STAN GETZ featuring JOAO GILBERTO
Alem do Arco-Iris (Over The Rainbow) <虹の彼方に>	NARA LEAO
SO NICE (SUMMER SAMBA)	ASTRUD GILBERTO, WALTER WANDERLEY TRIO
E Muito Mais [もっとたくさん]	Joyce Moreno feat. Joao Donato
CAMINHEMOS	SONIA ROSA
ESSES GAROTOS (少年たち)	IVAN LINS
MANHA DE CARNAVAL ／ カーニヴァルの朝	Claudine Longet
ASTRONAUTA	CIRO MONTEIRO
APELO (mono)	Neco
So Nice	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
ALAGOAS	ANA CARAM
HIGH NIGHT (ALTA NOITE)	TILL BRONNER feat. MELODY GARDOT
INSENSATEZ	As Meninas
Wave (VOU TE CONTAR) / 波	JOAO GILBERTO
VOCE E LINDA	LISA WAHLANDT & MULO FRANCEL & their fabulous BOSSA BAND
Fotografia / 海辺のテラス	MARIANA DE MORAES
BOTEQUIM No.1	SIDNEY MILLER
SAMBA TORTO <mono>	QUARTETO EM CY
CONSOLACAO -BERIMBAU -TEM DO	ELIS REGINA
XANGO	LUIZ BONFA
SIMONE	ANGELA VALLE & EUSTAQUIO SENA
Desafinado	ROSA PASSOS & RON CARTER
THE SHADOW OF YOUR SMILE [いそしぎ]	HELEN MERRILL
Cravo Vermelho	Joao Mello with Tamba Trio
AGUA DE BEBER (おいしい水)	ANTONIO CARLOS JOBIM
O ULTIMO POR DO SOL	LENINE & MARCOS SUZANO
Dona Lu	LUCIANA SOUZA