DESPEDIDA DE MANGUEIRA	JOHNNY ALF
ALO SAUDADE [サウダーヂにこんにちは]	ELIS REGINA
This Happy Madness (Estrada Branca) [白い道]	FRANK SINATRA
TA TUDO CERTO/MAS QUE NADA	TANIA MARIA
CORCOVADO	Stan Getz & Joao Gilberto
PENSATIVA	CLARE FISCHER
PARDON MY ENGLISH	SYLVIA TELLES
Pra que chorar / Tem Do	OS CARIOCAS
ARUANDA	WANDA de SAH
CANTO DE XANGO(シャンゴーの歌)	BADEN POWELL & VINICIUS DE MORAES
SE E TARDE ME PERDOA (Forgive Me if I'm Late)	QUINCY JONES
Deus Brasileiro	TITA
Agua De Beber [おいしい水]	ANTONIO CARLOS JOBIM
Fingidor	NANA CAYMMI
SAMBA DI UNA SOLA NOTA	FRANCO CERRI
COPACABANA	SARAH VAUGHAN
Outra Vez	SIMONE
AMOR CERTINHO (ぴったりの恋)	JOAO GILBERTO
CANCAO DO AMANHECER (夜明けの歌)	SERGIO MENDES
Like A Lover	STACEY KENT
CAROLINA	CHICO BUARQUE
Gente("Chup Chup, I Got Away")	EUMIR DEODATO
SO DANCO SAMBA	John Pizzarelli
SAMBA DA MINHA TERRA	ROSINHA DE VALENCA
MENSAGEM	GRACINHA LEPORACE
TEMPO FELIZ	CIRO MONTEIRO
THE CONTINENTAL	ELIANE ELIAS
SAMBA EM PRELUDIO	(Bet・e & Stef)
Amor E Paz	Joao Mello with Tamba Trio
SAMBINHA	Tenorio Jr.
CARA BONITA	NARA LEAO with CARLOS LYRA
CHEGA	IVAN LINS
NO TABULEIRO DA BAIANA	MARIA JOAO
TIM DOM DOM (CHIM DOME DOME)	SERGIO MENDES & BRASIL '66
SAMBA TRISTE～悲しみのサンバ～	STAN GETZ & CHARLIE BYRD
Esta tarde vi llover (雨のつぶやき)	JOYCE
Insensatez	Jair Rodrigues
Felicidade	EDDIE HIGGINS TRIO (Eddie Higgins, Jay Leonhart, Terry Clark)
Eu Nao Existo Sem Voce	OLIVIA BYINGTON
o barquinho (小舟)	CLEMENTINE
COISA MAIS LINDA (もっとも美しいもの)	JOAO GILBERTO
Miragem	EDISON MACHADO
LOBO BOBO	ROSA PASSOS
So Nice	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
Un Abraco No Bonfa (An Embrace To Bonfa)	COLEMAN HAWKINS
CANDEIAS	GAL COSTA e CAETANO VELOSO
RECARDO BOSSA NOVA	Pat Thomas
O amor que acabou	CELIA REIS
CHEGA DE SAUDADE (想いあふれて)	CARMEN CUESTA
ASTRONAUTA [宇宙飛行士]	VINICIUS DE MORAES & ODETTE LARA
COMECAR DE NOVO	JANE MONHEIT