TRISTEZA	BADEN POWELL
BRAZIL	ANTONIO CARLOS JOBIM
Flora's Song	AIRTO (AIRTO MOREIRA)
VELEIRO (The Sailboat)	SERGIO MENDES
WHERE'S J.D.?	JOAO DONATO
ADEUS MARIA FULO	DOM UM ROMAO
tranquility	TANIA MARIA
AINDA ME RECORDO	Laurindo Almeida, Carlos Barbosa-Lima, Charlie Byrd
CARIOCA	LAURINDO ALMEIDA & CHARLIE BYRD
VOO SOBRE O HORIZONTE	AZYMUTH
AQUARELA DO BRASIL	Robertinho Silva
A CACADA	TULIO MOURAO
MOUNTAIN FLIGHT	TONINHO HORTA
Wave	TRIO DA PAZ with JOE LOVANO
TOCATA PARA BILLY BLANCO	SEBASTIAO TAPAJOS, GILSON PERANZZETTA
TOLEDO BAGEL	PAULINHO DA COSTA
ALEGRIA DE VIVER (生きることの喜び)	MAURO SENISE
Orassamba	GUINGA
Passarim	HENDRIK MEURKENS
Mamulengo	CHICO PINHEIRO
Samba Dobrado	CESAR CAMARGO MARIANO & ROMERO LUBAMBO
PARTINDO PRO ALTO	NOSSO TRIO
BOSSA FOR COPACABANA	NILSON MATTA & FRIENDS
Cristal	MARCO PEREIRA
A DAY IN THE LIFE	UAKTI
MELHORES TEMPOS (Better Times)	RICARDO SILVEIRA
PEREGRINO	NANDO CARNEIRO
SPAIN	DUO FENIX
el negro del blanco	Paulo Moura & Yamandu Costa
Essa Mulher [或る女]	Marcel Powell trio(Marcel Powell, Sandro Araujo, Andre Neiva)
FESTA EM OLINDA (PARTY IN OLINDA)	GABRIEL GROSSI
MONK'S DREAM	SCOTT FEINER & PANDEIRO JAZZ
MY FAVORITE THINGS	VICTOR BIGLIONE
Toada	Andre Mehmari