AGUAS DE MARCO (三月の水)	NARA LEAO
NO MORE BLUES (CHEGA DE SAUDADE)	JON HENDRICKS
DESAFINADO (SLIGHTLY OUT OF TUNE)	EYDIE GORME
SAMBA DE UMA NOTA SO	NICO GOMEZ
POR CAUSA DE VOCE MENINA / CHOVE CHUVA	WANDA SA
Little Boat [小舟]	HARRY ALLEN
So Tinha De Ser Com Voce / あなたでなければ	ANA CARAM
QUIET NIGHTS (CORCOVADO)	CLARE FISCHER
Esperanca Perdida	naomi & goro
Coracao Vagabundo	JOAO GILBERTO
O AMOR EM PAZ / やすらかな愛	SERGIO MENDES & BOSSA RIO
A BANCA DO DISTINTO	Iara Negrete
Sambalero	STAN GETZ & LUIZ BONFA
AMOR DE NADA	MARCOS VALLE
Arrependimento	Marilia Medalha
HOW INSENSITIVE	ELIANE ELIAS(イリアーヌ)
UM ABRACO NO BONFA / ボンファに捧ぐ	LAURINDO ALMEIDA
SIMPLES CARINHO	Shirley Espindola
O VENTO QUE SOPROU	SAMBACANA
Sandalia Dela	CLEMENTINE
oba-la-la	SYLVIA TELLES
ESTAMOS AI	SAMBALANCO TRIO
ELA E CARIOCA [彼女はカリオカ] (mono)	OS CARIOCAS
Manifesto (mono)	GRUPO MANIFESTO
ONE NOTE SAMBA	John Pizzarelli
ON MY MIND	ASTRUD GILBERTO
GAROTA DE IPANEMA	VINICIUS CANTUARIA
MINHA NAMORADA (私の恋人)	NARA LEAO
Triste	HARRY ALLEN
Once I Loved	PERRY COMO
A FELICIDADE (HAPPINESS)	KARRIN ALLYSON
CAMINHOS CRUZADOS	LEILA PINHEIRO
Outra Vez	OLIVIA BYINGTON
Vivo Sonhando [夢を見て]	BEBEL GILBERTO
UPA NEGUINHO (mono)	Neco
nas quebradas da vida	LENY ANDRADE
Vagamente ～ Triste ～ Vivo Sonhando (夢見て生きる) ～ Brigas Nunca Mais (もう喧嘩はしない)	Wanda Sa & Menescal
Olhando Estrelas No Ceu	LUIZA
DESAFINADO	GAL COSTA
MEMORIAS DE MARTA SARE (mono)	HERALDO DO MONTE
ESTE SEU OLHAR	THE G/9 GROUP
BOLINHA DE PAPEL (紙風船)	JOAO GILBERTO
PHOTOGRAPH(FOTOGRAFIA)	ELLA FITZGERALD
SONG OF THE JET (Samba Do Aviao)	DICK HYMAN
O BOSSA NOVA	LAURA VILLA
PIANO NA MANGUEIRA (マンゲイラのピアノ)	DIONNE WARWICK
E LUXO SO	STAN GETZ & CHARLIE BYRD
Roda	akiko
Candy	MARIO CASTRO NEVES & SAMBA S.A.
A VOLTA DA MACA	SOM TRES
ENCONTRO COM A SAUDADE	LIGIA
MARIA MOITA	QUARTETO BOSSAMBA
Essa Moca Ta Diferente [あの子は変わってしまった]	CHICO BUARQUE
Samba do Aviao	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
TARDE EM ITAPOAN	VINICIUS, MARILIA MEDALHA, TOQUINHO
O Grande Amor	Jacques Morelenbaum(Cello), 坂本龍一(Piano), 鈴木正人(Bass), 伊藤ゴロー(Guitar)