RAPAZ DE BEM (まじめな青年)	NARA LEAO
VIVO SONHANDO (夢見て生きる)	CLAUDETTE SOARES
BOINK (ボインク (サウダーヂ・ダ・バイーア))	LILL LINDFORS
TU	GAL COSTA
TERRA DOURADA	OS CARIOCAS
THE GIRL FROM IPANEMA （イパネマの娘）	Stan Getz & Joao Gilberto
LIKE A FLOWER	LUIZ HENRIQUE
JOAO NINGUEM	DALVA DE OLIVEIRA
A TAMBA	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
CONSTANT RAIN	GIMMICKS
Doce Safadeza	MARIA CREUZA
SAMBA DO AVIAO (Song of the Jet)	ANA CARAM
O BEBADO E A EQUILIBRISTA [酔っぱらいと綱渡り芸人]	ELIS REGINA
QUEM TE VIU, QUEM TE VE	SONIA ROSA
DE PALAVRA EM PALAVRA	MPB-4
DEIXA	BADEN POWELL
ONDE EU NASCI PASSA UM RIO／僕が生まれた町には川が流れている	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
OS GRILOS (THE CRICKETS SING FOR ANAMARIA)	WALTER WANDERLEY
GENTE	SERGIO MENDES & BRASIL '66
ATE O SOL RAIAR／陽が昇るまで	BOSSA TRES
SEM MAIS ADEUS (さよならはもう言わない)	DORIS MONTEIRO
CARA VALENTE	MARIA RITA
AGUAS DE MARCO (三月の水)	JOAO GILBERTO
FOTOGRAFIA	Dick Farney: Piano & Orquestra: Gaya
Home On The Range	LUIZ HENRIQUE & WALTER WANDERLEY
DOUBLE RAINBOW	ANTONIO CARLOS JOBIM
ELA E CARIOCA	OS CARIOCAS
PRIMAVERA	SANSA TRIO
P'RA MACHUCAR MEU CORACAO (私の心を傷つけるために)	Teresa Salgueiro
ONE NOTE SAMBA (SAMBA DE UMA NOTA SO)	HERBIE MANN
Olhos Nos Olhos	MIUCHA e TOM JOBIM
Garota de Ipanema	BADEN POWELL
Two kites	MARIO ADNET
RAPAZ DE BEM [心優しき青年]	QUARTETO FORMA
MAS QUE NADA	CLARA MORENO
HOMEM DE VERDADE （本当の男）	ANA LUCIA
SAMBA DO AVIAO [ジェット機のサンバ]	Milton Nascimento & Jobim Trio
CHEEK TO CHEEK	WANDA SA
El Gento	JOE PASS
BATUCADA SURGIU (バトゥカーダの響き)	MARCOS VALLE
CHUVA (雨)	CLAUDETTE SOARES
DESPEDIDA DE MANGUEIRA	JOHNNY ALF
AZUL CONTENTE	RIO 65 TRIO
CORCOVADO	JOAO GILBERTO
AMANHA	WILSON MIRANDA
ROSA MORENA	Herbie Mann & Joao Gilberto With Antonio Carlos Jobim
THE GENTLE RAIN	ASTRUD GILBERTO
Samba de Verao	MARCIA
A RA (カエル)	TILL BRONNER
Que sabe voce de mim	WALTER WANDERLEY
AMANHECENDO (mono)	OS CARIOCAS
Travessia	FLAVIO VENTURINI
VOCE VOCE VOCE / あなただけを	OS TRES BRASILEIROS