TRAVESSIA	MILTON NASCIMENTO
GENTE	FLORA
PERDAO (許し)	MARCOS VALLE
AND ROSES AND ROSES	ASTRUD GILBERTO with ANTONIO CARLOS JOBIM
ROSINHA	EDU LOBO
Manha Sem Voce （君のいない朝）	LUIZA
WINTER MOON [冬の月]	STAN GETZ, LAURINDO ALMEIDA
TUDO O QUE E MEU	ALAIDE COSTA
Amazonas	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
LANCA PERFUME	TRIO ESPERANCA
FALARAM TANTO DE VOCE	DORIS MONTEIRO
BERIMBAU	LUIZ HENRIQUE
TRISTEZA VAI EMBORA	EDISON MACHADO
Samba Do Aviao	MIUCHA e TOM JOBIM
BICO DE LUZ	BOSSA TRES
GINGA	GINGA TRIO
MANHA DO CARNAVAL (黒いオルフェ)	NARA LEAO
O MESTRE SALA DOS MARES （海のメストリ・サラ）	ELIS REGINA
BOSS TRES BIEN	QUARTETTE TRES BIEN
CHEGA DE SAUDADE [想いあふれて]	Milton Nascimento & Jobim Trio
INSENSATEZ	JOAO GILBERTO
VALSA DE UMA CIDADE	Dick Farney: Piano & Orquestra: Gaya
SOU SEM PAZ [心やすらかならぬ僕]	ELIS REGINA
The Face I Love	MARCOS VALLE
MARAMBAIA	SONIA ROSA
SAMBA DE DUAS NOTAS	DICK HYMAN
BADEJO OU BADEJO	ARRANCO DE VARSOVIA
AINDA MAIS LINDO (MORE BEAUTIFUL)	WALTER WANDERLEY
CANCAO DO AMOR DEMAIS [もっと愛の歌を]	Charlie Byrd with Strings, Brass & Woodwinds
samba torto	SYLVIA TELLES
WHERE IS THE LOVE	SERGIO MENDES & BRASIL '77
Pode ir	Wanda Sa with Bossa Tres feat. Luiz Carlos Vinhas
CHANSONG	ANTONIO CARLOS JOBIM
Desafinado	TONINHO HORTA
Garota de Ipanema [イパネマの娘]	ROSA PASSOS & RON CARTER
Surfboard	MARIO ADNET
ADEUS NO CAIS [My Funny Valentine]	NARA LEAO
SO DANCO SAMBA(JAZZ SAMBA)	Stan Getz & Joao Gilberto
Das Rosas	ANA MARGARIDA
A RESPOSTA (返事)	CLAUDETTE SOARES
ASTRONAUTA	CIRO MONTEIRO
PRA VIAJAR NO COSMOS NAO PRECISA GASOLINA	ELIZAH
A Different Beat	LUIZ HENRIQUE & WALTER WANDERLEY
VACILADA	CARLOS LYRA
TRISTE (Sad)	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
Castelo de Ilusao	Dona Ivone Lara
Preconceito (偏見)	ROBERTO SILVA
BATIDA DIFERENTE	SERGIO MENDES
Um Novo Amor Chegou	ZE RENATO
PREGAO	TAMBA TRIO
ESPERE UM POUCO (ちょっと待って) <mono>	QUARTETO EM CY
E PRECISO DIZER ADEUS [さよならを言わなきゃならない]	EDU LOBO,TOM JOBIM
DAY BY DAY	BRASILIA NUEVE
RIO	PAUL WINTER
TO SAY GOODBYE (Pra Dizer Adeus)	SARAH VAUGHAN