Estate (Summer) [夏]	ELIANE ELIAS
O BARQUINHO	LUCIO ALVES
CANTO DE OSSANHA / オサーニャの歌	ELIS REGINA
Wave (波)	WANDA SA, MENESCAL
MEDITACAO	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
Samba em paz / A voz do morro	ALCIONE
O NEGOCIO E AMAR [愛がたいせつ]	NARA E MENESCAL
SAUDADE DA BAHIA	Dorival Caymmi
BEBEL	OS CARIOCAS
A FELICIDADE (HAPPINESS)	Susannah McCorkle
CORCOVADO	Charlie Byrd with Strings, Brass & Woodwinds
RECARDO BOSSA NOVA	Pat Thomas
SAMBA TRISTE （悲しみのサンバ）	BADEN POWELL
VIVO SONHANDO	MARCOS VALLE
A RA [ア・ハン(カエル)]	GAL COSTA
ROSINHA [ホジーニャ]	JOAO GILBERTO
AGUAS DE MARCO (三月の水)	NARA LEAO
EDMUNDO (IN THE MOOD)	QUARTETO EM CY (THE GIRLS FROM BAHIA)
Brasil	ZIZI POSSI
Chega de Saudade [想いあふれて]	ANTONIO CARLOS JOBIM
O Pato	Beleza
FAVELA	Ike Quebec, Kenny Burrell, Wendell Marshall, Willie Bobo, Garvin Masseaux
CATAVENTO [風車]	MILTON NASCIMENTO
NAO FALE EM SAMBA	DORIS MONTEIRO
Insensatez	CLAUDIA TELLES
One Note Samba (Samba De Uma Nota So)	STACEY KENT
Um grande amor [素晴らしい愛]	Paula Lima
AVARANDADO	naomi & goro
IRACEMA	Adoniran Barbosa
GAROTA DE IPANEMA [イパネマの娘] (mono)	OS CARIOCAS
MADRUGADA E AMOR [夜更けの愛]	CAETANO VELOSO
Ela e carioca [彼女はカリオカ]	中村善郎
AQUARELA DO BRASIL (ブラジルの水彩画)	Clara Bellar with Joao Bosco
AMOR EM PAZ [LOVE IN PEACE] (平和な愛)	SERGIO MENDES
Samba dissonante	REGINALDO BESSA
DORA	DORIVAL CAYMMI
CHOVENDO NA ROSEIRA	ANA CARAM
ROSA MORENA	JOAO GILBERTO
Demais / Foi a noite / Esquecendo voce / ilusao a toa / fotografia	Doris Monteiro E Miltinho
3 HORAS DA MANHA (At 3 am)	AGUSTIN PEREYRA LUCENA QUARTET
愛の十字路 [Caminhos Cruzados]	菊丘ひろみ
SAMBA DO PERDAO	BETH CARVALHO
Manha de Carnaval [カーニヴァルの朝 (黒いオルフェ)]	HARRY ALLEN
Janelas Abertas	ELIZETE CARDOSO
BONS AMIGOS(Good Friends)	TONINHO HORTA
BOM SINAL	CELSO FONSECA
MORE	GARY McFARLAND
Eu Quero um Samba	CAROL SABOYA
Anos Dourados (Looks Like December)	SIMAO MORTO
Se e tarde me perdoa (遅くなったらごめんなさい)	吉田慶子
ESTRADA BRANCA	OLIVIA HIME