HOW INSENSITIVE	BRASILIA NUEVE
ELA VAI PRO MAR (彼女は海へ出かけてく)	CLARA MORENO
SO NICE (SUMMER SAMBA)	ASTRUD GILBERTO
AGUAS DE MARCO (WATERS OF MARCH)　三月の雨	John Pizzarelli
SEI LA (A VIDA TEM SEMPRE RAZAO)	MIUCHA AND ANTONIO CARLOS JOBIM
Batucada	MARCOS VALLE
VAI FICAR BOM	MAUCHA ADNET
I wish I could go travelling again	STACEY KENT
SAUDADE	PAUL WINTER
Besame Mucho	JOAO GILBERTO
CARNAVAL (JOAO)	THE HI-LO'S
CARTA AO MAR	ELIS REGINA
Aquarela do Brasil	naomi & goro & 菊地成孔
Gente	Geraldo Vespar e seu violao
Dindi	Laura Ann & Quatro Na Bossa
A TAMBA	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
O MORRO [FEIO, NAO E BONITO]	NARA LEAO
PARA RAIO [避雷針]	DJAVAN
DESAFINADO (Slightly Out of Tune)	QUINCY JONES
Coisas do Mundo , Minha Nega [人生とはそんなもの]	ANA MARTINS
O'Barquinho	Bud Shank, Clare Fischer, Joe Pass
PERDI	CELSO FONSECA
A mesma rosa amarela	WALTER WANDERLEY
Call Me	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
THE GIRL FROM IPANEMA （イパネマの娘）	STAN GETZ & JOAO GILBERTO
Anos Dourados [黄金の歳月]	MARIA BETHANIA
Boto	MARIO ADNET
ABROLHOS DA VIDA [人生の苦しみ]	WILSON MOREIRA
GAROTO MAROTO	ALCIONE
VIOLAO VAGABUNDO	BADEN POWELL
BATIDA DIFERENTE	CANNONBALL ADDERLEY with THE BOSSA RIO SEXTET
FAVELA	ZIMBO TRIO
Tarde em Itapoa	MARIA BETHANIA
BRAZIL (AQUARELA DO BRASIL)	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
CHEGA DE SAUDADE(想いあふれて)	JOAO GILBERTO
Triste	ANTONIO CARLOS JOBIM
DIZ QUE FUI POR AI	ANA LUCIA
REZA(祈り)	QUARTETO EM CY
UM ABRACO NO BONFA / ボンファに捧ぐ	LAURINDO ALMEIDA
MAIS QUE NADA	ORQUESTA DE OLIVEIRO VALDES
MINHA NAMORADA	CARLOS LYRA
AZUL CRISTAL (Instrumental)	MARCOS VALLE & CELSO FONSECA
TEMPO FELIZ	CIRO MONTEIRO
SAMBA DA SAHRA (SAHRA'S SAMBA) [サーラのサンバ]	STAN GETZ, LAURINDO ALMEIDA
A Tarde [夕暮れ]	STACEY KENT
PERDAO (許し)	MARCOS VALLE
VIVO SONHANDO（夢を見ながら）	EUMIR DEODATO
Day In Day Out	ELIANE ELIAS
O ASTRONAUTA	BADEN POWELL