Aquarela do Brasil -Nega do Cabelo Duro / ブラジルの水彩画～可愛いネーガ	TOOTS THIELEMANS, ELIS REGINA
DINDI	ASTRUD GILBERTO
Hable y dije (Falei e disse)	ARNALDO HENRIQUES
How Insensitive (Insensatez)	Vikki Carr
Velas Icadas [帆を上げて]	Tatiana
Wave	Keissy Costa
yo tengo un pecado nuevo	ZIZI POSSI
CORCOVADO	ANTONIO CARLOS JOBIM
BARQUINHO	LAURA VILLA
ESPERANCA PERDIDA	ANA CARAM
CHOVENDO NA ROSEIRA [バラ園の雨]	OSMAR MILITO
PRA QUE CHORAR(なぜ泣くの)	CLAUDETTE SOARES
OPEN YOUR ARMS	WALTER WANDERLEY
AULA DE CANTO	A TRES
ESPERE UM POUCO (ちょっと待って) <mono>	QUARTETO EM CY
ALL THE THINGS YOU ARE	DICK FARNEY
ASTRONAUTA	CIRO MONTEIRO
COISA MAIS LINDA／もっとも美しいもの	BOSSA TRES
samba de uma nota so / ワンノート・サンバ	SYLVIA TELLES
ELA E CARIOCA (SHE'S CARIOCA)	3na BOSSA
GAROTA DE IPANEMA [イパネマの娘]	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
VAGAMENTE [ぼんやりと]	PAUL WINTER
SO EM TEUS BRACOS ～あなたの腕の中で	RAMON LEAL feat. BEATRICE BINOTTI
SONHO DE IPANEMA	WANDA SA
Dolphin	naomi & goro
FOTOGRAFIA	Shirley Espindola
Coisas Que Lembram Voce (These Foolish Things) <思い出のたね>	NARA LEAO
Tristeza de Amar	CAROL SABOYA
THE SHADOW OF YOUR SMILE [いそしぎ]	HELEN MERRILL
Saudade da Bahia	NECO'S GUITAR & THE IPANEMA STRINGS
PRA DIZER ADEUS	ELIS REGINA
CALL ME	WALTER WANDERLEY
Influencia do Jazz	Wilma de Oliveira
GAROTA DE IPANEMA / イパネマの娘	MILTON BANANA TRIO
Que Maravilha/Chove Chuva/Mas que Nada	LEILA PINHEIRO
Samba De Duas Notas	STAN GETZ & LUIZ BONFA
Rancho da Noite	Joyce with Dori Caymmi
MENINA / 少女	CARLOS LYRA
I'm in the Mood for Love	CECILIA DALE
Stormy Weather	Palmyra & Levita with Joao Donato
DAS ROSAS / バラ	DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM
TRISTESA EM MIM(トリステーザ・エン・ミン)	BUD SHANK & HIS BRAZILIAN FRIENDS
It's Time To Sing	MARCOS VALLE
Outra Vez	OLIVIA BYINGTON
Triste	ANA CARAM
EU VIM DA BAHIA (僕はバイアから来た)	Joao Gilberto
ULTIMA BATUCADA	GRACINHA LEPORACE
Saudade Fez Um Samba (サウダージがサンバを創った)	KAY LYRA
OBA-LA-LA	NOS QUATRO(ANA ZINGER, CELIA VAZ, FABIOLA, MARCIO LOTT)
ABRACO VAZIO / うつろな抱擁	CRIS & MENESCAL
CADA UM [それぞれ]	CELSO FONSECA / RONALDO BASTOS
O BEM DO MAR	Dorival Caymmi
Mais Uma Vez [もう一度]	STACEY KENT