SAMBA CANTINA	PAUL DESMOND
Zingaro (RETRATO EM BRANCO E PRETO) / 白と黒のポートレイト	Joao Gilberto
OUTRA VEZ [今ひとたびの]	Maya
Sambao [Instrumental]	TAMBA TRIO
Fica Melhor Assim	ZERENATO
FROM TOM TO TOM (for "Tom" Jobim)(from Key to Key)	TOM LELLIS
Star Eyes	JOANIE SOMMERS
ESQUECENDO VOCE(思い出にさよならを)	SILVIA TELLES
Ligia	Les Sabler
O Pato (The Duck)	COLEMAN HAWKINS
Bewitched [Encantada]	ANA MARTINS
SAMBA DO AVIAO (Song of the Jet)	ANA CARAM
Caminho de Pedra	ELIZETE CARDOSO
O PASSARO	CLEBANOFF and his orchestra
O Morro Nao Tem Vez	STAN GETZ & LUIZ BONFA
Minha Saudade	naomi & goro
Garota De Ipanema / イパネマの娘	ROBERTO MENESCAL
Cor de cinza	miucha.
O poema da vida	WALTER WANDERLEY
MEDITACAO	CARMEN CUESTA
She's A Carioca / 彼女はカリオカ	THE SERGIO MENDES TRIO
Melodia Sentimental	Lica
HO-BA-LA-LA	Joao Gilberto
Sambinha	Bud Shank, Clare Fischer, Joe Pass
NASCI PARA TE ADORAR	LUIZ BONFA & NORMA SUELY
Meditation	Marielle Koeman & Jos van Beest Trio
Perdao Nao Tem	ELIS REGINA & PELE
POR CAUSA DE VOCE	SILVIA TELLES
What Would I Do Without You?	JOE BECK TRIO
MEDITATION	Guitars Unlimited featuring Howard Roberts
PRA MACHUCAR MEU CORACAO ～ ROSA MARIA ～ NAO TENHO LAGRIMAS	TAMBA TRIO
O AMOR E CHAMA (愛は炎)	MARCOS VALLE
I Will Wait For You [シェルブールの雨傘]	GARY McFARLAND
Corcovado	ROBERTO MENESCAL
A FELICIDADE	The Ramsey Lewis Trio
SHE'S A CARIOCA [彼女はカリオカ]	ASTRUD GILBERTO
CANADIAN SUNSET	OS GATOS
SO MESMO POR AMOR / 愛のためならば	CARLOS LYRA
BEM QUERER	ANA CARAM
AS PRAIAS DESERTAS ～誰もいない海辺	CHARLIE BYRD with STRINGS, BRASS & WOODWINDS
So Nice	DIANA PANTON
Un Abraco No Bonfa (An Embrace To Bonfa)	COLEMAN HAWKINS
The Island	JOANIE SOMMERS
Antigua	MARIO ADNET
The Girl From Ipanema [イパネマの娘]	THE SWINGLE SINGERS
SEM PECADO	EDU LOBO
Vela no Breu	Joyce Moreno
Primavera ～春～	CLAUDIA TELLES
THE GENTLE RAIN	ASTRUD GILBERTO
BONITA	MANFREDO FEST
Outra Vez	OLIVIA BYINGTON
DESAFINADO (SLIGHTLY OUT OF TUNE)	KARRIN ALLYSON
A RA	as meninas
Maria Ninguem	中村善郎
PHOTOGRAPH [Fotografia]	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
O poema da vida	WALTER WANDERLEY
CAROLINA	Ze Luiz Mazziotti
Fiz um samba	SANNY ALVES
WHEN SUMMER TURNS TO SNOW（去りゆく夏）	SERGIO MENDES & BRASIL '66
AGUA DE BEBER (おいしい水)	WANDA de SAH
So Danco Samba	Cristiana
MENTIRAS ～ ATE QUEM SABE	LEILA PINHEIRO
AS PRAIAS DESERTAS ～誰もいない海辺	CHARLIE BYRD with STRINGS, BRASS & WOODWINDS
Como Vai Voce ? (What's New)	NARA LEAO
ELA E CARIOCA / 彼女はカリオカ	SERGIO MENDES & BOSSA RIO
Insensatez	ROSA PASSOS & RON CARTER
SEM PISER NO CHAO	naomi & goro
Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado)	PERRY COMO
SO TINHA DE SER COM VOCE (私はあなたのもの)	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
Fly Me To The Moon (SOIL&"PMP"SESSIONS)	たなかりか feat. 丈青
TEMPO FELIZ	CIRO MONTEIRO
AGUA DE BEBER [おいしい水]	THE WALTER WANDERLEY TRIO
Distante Do Amor	Joao Mello with Tamba Trio
Mundo de Dentro	Dori Caymmi
WATERS OF MARCH (AGUAS DE MARCO)（3月の雨）	JOYCE
Maxima culpa	SERGIO RICARDO
TWILIGHT IN RIO / リオのたそがれ	LAURINDO ALMEIDA
Retiro (ヘチーロ)	ROSA PASSOS
TERRA DOURADA	OS CARIOCAS
BRANCA DE NEVE (白雪姫)	BILLY BLANCO
Wistful Samba	Bud Shank & Clare Fischer
Saudade de Amor	Dori Caymmi
UPA NEGUINHO	JOYCE
ENCANTO TRISTE ／ 哀しき喜び	EUMIR DEODATO
Summerboy	Lica
SOL DA MEIA NOITE	SYLVIA TELLES
Sambinha Bacana (小粋なサンバ)	KAY LYRA
L'ete ～夏	CLEMENTINE
Medo De Amar [愛する不安]	中村善郎
Dreamer	DIANA PANTON
PARA NO DECIR ADIOS	CARLOS LYRA