Dindi	Paula Santoro & Hugh Burns
Ocultei	ROSA PASSOS / LULA GALVAO
O QUE SERA (A FLOR DA PELE)	TILL BRONNER feat. VANESSA DA MATA
Sugarcane Breeze (Vento Do Canavial)	JOAO DONATO
WHO CAN I TURN TO?	ASTRUD GILBERTO
QUANDO CHEGARES / 戻ってきたなら	CARLOS LYRA
BIG YELLOW TAXI	DEE DEE LAVELL
PEDRO PEDREIRO (石工のペドロ) <mono>	QUARTETO EM CY
Olhou Para Mim	SERGIO MENDES
CANCAO DO AMANHECER [夜明けの歌]	EDU LOBO,TOM JOBIM
gardez moi pour toujours (por causa de voce)	SYLVIA TELLES
Chiclete Com Banana	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
Insensatez	CLAUDIA TELLES
EU SEI QUE VOU TE AMAR	CAMILA
UNTIL THEN	KENNY BARRON
MANHA DE CARNAVAL	NELSON FARIA
CORCOVADO	ANTONIO CARLOS JOBIM
O GANSO	THE WALTER WANDERLEY TRIO
MENTIRAS / 嘘	JOAO DONATO
IF YOU NEVER COME TO ME	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
A MORTE DE UM DEUS DE SAL	TAMBA TRIO
Desafinado	GRUPO CABANA
SO DANCO SAMBA	MARIO ADNET
FREE BOSSA	TOM LELLIS
NOS E O MAR	SAMBALANCO TRIO
Black Orpheus [黒いオルフェ]	鈴木重子
Aquele Abraco	ELIANE ELIAS
COISA MAIS LINDA／もっとも美しいもの	BOSSA TRES
She's Leaving Home	Myrra
BOCOCHE	BADEN POWELL & VINICIUS DE MORAES
GAROTO	LUIZ BONFA
ESTRADA BRANCA (白い道)	小野リサ
Manha De Carnival (Instrumental) -カーニバルの朝-	Jim Tomlinson feat. Stacey Kent
Choro Bandido	Karolina Vucidolac
LOVE DANCE	John Pizzarelli
PRETTY DOLLY	JOAO DONATO
MARIA DA FAVELA (ファヴェーラのマリア)	MARCOS VALLE
CABROCHA DA MANGUEIRA	LENY ANDRADE & ROMERO LUBAMBO
IT ONLY COULD HAPPEN WITH YOU	WANDA SA
Tristeza de nos dois (二人の悲しみ)	Lula Galvao
SAMBA DE UMA NOTA SO	NARA LEAO
Tarde Em Itapoa ／ イタポアンの午後	TOQUINHO with GILBERTO GIL
FOLGADA	AZYMUTH
MY FOOLISH HEART	CECILIA DALE
SOUL BOSSA NOVA	TONY HATCH & HIS ORCHESTRA
SEM VOCE	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
O MORRO [FEIO, NAO E BONITO]	NARA LEAO
POBRE BARQUINHO	TRIO ESPERANCA
INUTIL PAISAGEM / 無意味な風景	DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM
MEDITATION	Joe Pass, Eberhard Weber, Kenny Clare
Goodbye Sadness	ASTRUD GILBERTO
TI AMO	IVAN LINS
DESAFINADO	LAURINDO ALMEIDA & THE BOSSA NOVA ALL-STARS
One Note Samba (Samba De Uma Nota So)	STACEY KENT
Fotografia	naomi & goro
CHOVE CHUVA	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
DEVE SER AMOR (IT MUST BE LOVE)	HERBIE MANN
The Night Has A Thousand Eyes [夜は千の眼を持つ]	DIANA PANTON
O MORRO NAO TEM VEZ（モーホには出番がない）	EUMIR DEODATO
GENTE HUMILDE～FOLHAS SECAS	MARIA CREUZA
Quietly	TAMBA 4
FECHEI A PORTA	WAGNER TISO & ZE RENATO
INUTIL PAISAGEM [無用の景色]	PAUL WINTER
PARA NO DECIR ADIOS	CARLOS LYRA
Costa Brava	ROSA MARIA
Seu Corpo	SIMONE
MEDITATION	ANTONIO CARLOS JOBIM
so dancao samba	BRUNO BATTISTI D' AMARIO
Meditacao	LUIZ ECA & ASTOR(LUIZ ECA E ASTOR)
Samba de Verao	TRIO(MELERO-MIGUEZ-IOVINO)
Tereza da Praia	Roberto Menescal e Joao Donato
Zingaro (RETRATO EM BRANCO E PRETO) / 白と黒のポートレイト	Joao Gilberto
Ela e Carioca [彼女はカリオカ]	HARRY ALLEN
Linda Flor	NANA CAYMMI & DORI CAYMMI
HOW INSENSITIVE (Insensatez)	WES MONTGOMERY
gardez moi pour toujours (por causa de voce)	SYLVIA TELLES
Dolphin	naomi & goro
O Pato (The Duck)	COLEMAN HAWKINS
ELA E CARIOCA (彼女はカリオカ)	TILL BRONNER feat. SERGIO MENDES
WHEN SUMMER TURNS TO SNOW（去りゆく夏）	SERGIO MENDES & BRASIL '66
Sue Ann	QUARTETO LIVRE
Preconceito	吉田慶子
They Can't Take That Away From Me [私からは奪えない]	ELIANE ELIAS
ESTRADA DO SOL	FAMILIA JOBIM (PAULO JOBIM, GILSON PERANZETTA, TIAO NETO, PAULO BRAGA, DANILO CAYMMI, JACQUES MORELEMBAUM, ETC.)
sem mais adeus（これ以上のさようならなしに）	MARIA CREUZA
SENHORA, SENHORINHA	GRACINHA LEPORACE
O PASSARO	BRAZILIAN OCTOPUS
Sabia	中村善郎
STRANGER IN THE NIGHT [夜のストレンジャー]	沢田駿吾とモダン・ジャズ・オール・スターズ
Gloria, Glorinha	DORIS MONTEIRO
Rosa morena	ARNALDO HENRIQUES
Imenso Amor/広き愛	EUMIR DEODATO