Manha De Carnival (Instrumental) -カーニバルの朝-	Jim Tomlinson feat. Stacey Kent
Choro Bandido	Karolina Vucidolac
LOVE DANCE	John Pizzarelli
PRETTY DOLLY	JOAO DONATO
MARIA DA FAVELA (ファヴェーラのマリア)	MARCOS VALLE
CABROCHA DA MANGUEIRA	LENY ANDRADE & ROMERO LUBAMBO
IT ONLY COULD HAPPEN WITH YOU	WANDA SA
Tristeza de nos dois (二人の悲しみ)	Lula Galvao
SAMBA DE UMA NOTA SO	NARA LEAO
Tarde Em Itapoa ／ イタポアンの午後	TOQUINHO with GILBERTO GIL
FOLGADA	AZYMUTH
MY FOOLISH HEART	CECILIA DALE
SOUL BOSSA NOVA	TONY HATCH & HIS ORCHESTRA
SEM VOCE	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
O MORRO [FEIO, NAO E BONITO]	NARA LEAO
POBRE BARQUINHO	TRIO ESPERANCA
INUTIL PAISAGEM / 無意味な風景	DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM
MEDITATION	Joe Pass, Eberhard Weber, Kenny Clare
Goodbye Sadness	ASTRUD GILBERTO
TI AMO	IVAN LINS
DESAFINADO	LAURINDO ALMEIDA & THE BOSSA NOVA ALL-STARS
One Note Samba (Samba De Uma Nota So)	STACEY KENT
Fotografia	naomi & goro
CHOVE CHUVA	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
DEVE SER AMOR (IT MUST BE LOVE)	HERBIE MANN
The Night Has A Thousand Eyes [夜は千の眼を持つ]	DIANA PANTON
O MORRO NAO TEM VEZ（モーホには出番がない）	EUMIR DEODATO
GENTE HUMILDE～FOLHAS SECAS	MARIA CREUZA
Quietly	TAMBA 4
FECHEI A PORTA	WAGNER TISO & ZE RENATO
The Girl From Ipanema [イパネマの娘]	Guitars Unlimited, Laurindo Almeida, Howard Roberts
MINHA NAMORADA (私の恋人)	NARA LEAO
Saudade Vem Correndo	STAN GETZ & LUIZ BONFA
FOLHETIM [A NEW LEAF]	GAL COSTA
VALSA (COMO SAO LINDOS OS YOUGUIS) (BEBEL)	Joao Gilberto
revendo amigos	Vocalise
Bonita Demais	小野リサ
Serenata do Adeus	OLIVIA BYINGTON
ROSA FLOR （バラの花）	BADEN POWELL
MEDITATION (Meditacao)	Claudine Longet
A VOLTA	Shirley Espindola
WORDS	LARRY GOLDINGS
Chega De Saudade [想いあふれて]	中村善郎
TRISTE	Teresa Salgueiro
SO TINHA QUE SER COM VOCE (mono)	Neco
パッサリン / PASSARIM	木住野佳子
THE GIRL FROM IPANEMA (GAROTA DE IPANEMA) [イパネマの娘]	WALTER WANDERLEY
I CONCENTRATE ON YOU	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
CIUME / 嫉妬	CARLOS LYRA
Amor Certinho	ANA MARTINS
PRACA 11	ROSINHA DE VALENCA
SILVIA	LALO SCHIFRIN
ONCE I LOVED	ASTRUD GILBERTO with ANTONIO CARLOS JOBIM
CORACAO SENSIVAL (Tender Heart)	THE DAVE BRUBECK QUARTET
mas que nada	MARIA AUGUSTA
TRISTEZA DE NOS DOIS (二人の悲しみ)	OS GATOS
SEM MAIS ADEUS(さよならは、もうたくさん)	WANDA SA
Agua De Beber / おいしい水	ANTONIO CARLOS JOBIM
Glen Daisy	SPICK & SPAN
CIDADE NOVA (新しい都市)	EDU LOBO
Jardim [こもれびの庭に]	Laura Ann & Quatro Na Bossa
Pot-Pourri de NOEL ROSA (TRES APITOS / PRA QUE MENTIR)	MPB 4
Feitio de Oracao	ROSA PASSOS & RON CARTER
CHORO E SAUDADE	NORMANDO SANTOS
Bim Bom	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
So Danco Samba	ROBERTO MENESCAL
Blue Bossa	ANA CARAM
GABRIELA	ANTONIO CARLOS JOBIM
REZA～祈り	EDU LOBO
Waters Of March (三月の水)	LUCIANA SOUZA
SO NICE (SUMMER SAMBA)	CONNIE FRANCIS
Sei La (A Vida Tem Sempre Razao)	MIUCHA e TOM JOBIM, CHICO BUARQUE
O Cantador	小野リサ
Saudade da Bahia	TRIO(MELERO-MIGUEZ-IOVINO)
So em Teus Bracos [あなたの腕の中でだけ]	中村善郎
EU TE AMO	OS CARIOCAS
Brazilian Sugar	Karel Boehlee Trio (Karel Boehlee, Hein Van de Geyn, Hans Van Oosterhout)
NOS E O MAR	JOYCE MORENO feat. ROBERTO MENESCAL
LUNA CLARA	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
MARIA NINGUEM	Joao Gilberto
POIS E (そうなんだ)	NARA LEAO
AMOR NO MAR ／ 海の恋	EUMIR DEODATO
A FELICIDADE	ORLANDIVO
SO FINHA DE SER COM VOCE （あなたと一緒）	ASTRUD GILBERTO with ANTONIO CARLOS JOBIM
DOUBLE RAINBOW	ANTONIO CARLOS JOBIM
O BEM E O MAL	DANILO CAYMMI
Nada A Declarar	ANGELA EVANS
Sem Legenda	JOAO DONATO
MEU RADIO E MEU MULATO	MARCOS SACRAMENTO
NON-STOP TO BRAZIL	小野リサ
canto livre	LENY ANDRADE
WAITING FOR YOU	JOYCE
WAVE	SEBASTIAO TAPAJOS, GILSON PERANZZETTA
Inutil Paisagem	LUCIANA SOUZA