恋のシュンガ・シュンガ	神楽坂はん子
プレジャンの舟唄 (mono)	ディック・ミネ
Tennessee Waltz <mono>	フランキー堺
ゲイシャ・ワルツ	神楽坂はん子
夜霧のブルース	ディック・ミネ
金色夜叉 <MONO>	フランキー堺
福島音頭 <MONO>	伊藤久男 / 共演：神楽坂はん子
長崎エレジー (mono)	ディック・ミネ／藤原千多歌
僕が女房を貰ったら (mono)	フランキー堺、五月みどり
稗搗恋唄 (MONO)	神楽坂はん子、中島孝
二人は若い	ディック・ミネ、星玲子
籠の鳥	フランキー堺
こんな美男子見たことない	神楽坂はん子
上海リル (mono)	ディック・ミネ
Singin' In The Rain [雨よ降れ降れ] (雨に唄えば) <mono>	フランキー堺
伊豆の七島	神楽坂はん子
人生の並木路	ディック・ミネ
ポルノ小唄	フランキー堺
夢であいましょう (MONO)	坂本スミ子
上を向いて歩こう (MONO)	坂本九
幸福のシッポ	ザ・ピーナッツ
誰も知らない	高英男
ブルージン・ブルース (MONO)	弘田三枝子
青空を抱きしめよう (MONO)	森山加代子
風に歌おう (mono)	水原弘
いつもの小道で	田辺靖雄、梓みちよ
お早う、今日は、今晩は (mono)	デューク・エイセス、スリー・バブルス
故郷のように (mono)	西田佐知子
芽生えて、そして	越路吹雪
こんにちは赤ちゃん	梓みちよ
おさななじみ	デューク・エイセス
ウェディング・ドレス (MONO)	九重佑三子
娘よ (MONO)	益田喜頓
坊や	坂本九
目を閉じて	和田弘とマヒナ・スターズ
若い涙	ジャニーズ
私でよかったら	倍賞千恵子
帰ろかな	北島三郎
こいのぼり	合田道人、合田文（ナレーション）
鯉のぼり	倍賞千恵子
背くらべ	ボニージャックス
朧月夜	倍賞千恵子
月の沙漠	森繁久彌
待ちぼうけ	美空ひばり
森の小人	甲良やす子、若草児童合唱団
かなりや (mono)	伴久美子
ちんから峠 (mono)	川田孝子
ばあや訪ねて (mono)	川田正子
叱られて	安田祥子
酸模の咲く頃	中村邦子
船頭さん	小鳩くるみ
花かげ	合田道人
赤い鳥小鳥	ダ・カーポ
とんび	ダークダックス
あわて床屋 (mono)	奥田良三
ちんちん千鳥	島田祐子
浜千鳥	倍賞千恵子
七つの子	斉藤昌子
かごめかごめ	中川順子、コロムビアすずらんコーラス
赤い靴 (mono)	美空ひばり
花咲爺	服部淳子
きしゃポッポ	森みゆき & 高橋寛
エリカの咲く岬 (mono)	松山恵子
何日君再来（ホヲリィチュインツァイライ）（日本語）	テレサ・テン
お使いは自転車に乗って (mono)	轟夕起子
酒場小唄	松山恵子
夜のフェリーボート	テレサ・テン
女ひとりのブルース	轟夕起子
キュッキュ節	松山恵子
雨夜花 (ウー・ヤー・ホエ)	テレサ・テン
夕月草紙 (mono)	轟夕起子
バックナンバー1050	松山恵子
草原情歌	テレサ・テン
青空に描く	轟夕起子、小夜福子（台詞）
アンコ追分	松山恵子
娜奴娃情歌(ナァヌゥワァチンコヲ)	テレサ・テン
東京チカチカ (mono)	轟夕起子
お別れ公衆電話	松山惠子
夜来香（イエライシィアン）（日本語）	テレサ・テン
腰抜け二挺拳銃	轟夕起子