O ASTRONAUTA	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
INUTIL PAISAGEM （無意味な風景）	IVAN LINS
Favela	ANTONIO CARLOS JOBIM
Nem Eu	JUSSARA SILVEIRA
SEM VOCE(セン・ヴォセ)	SILVIA TELLES
RIO DE JANEIRO / リオ・デ・ジャネイロ	小野リサ (LISA ONO)
Once I Loved	Jacob Fischer Trio (Jacob Fischer, Martin Wind, Duduka DaFonseca)
VALSA DE EURIDICE (Valsa de Saudade) （エウリジセのワルツ）	ANA LUCIA
MORNING OF THE CARNIVAL(カーニバルの朝)	BADEN POWELL
Crianca	JOYCE
Fora de Tempo/調子っぱずれ	EUMIR DEODATO
UMA CANCAO SEM TOM	Pamela Driggs
Wave	Keissy Costa
ILUSAO DE MAIS UM CARNAVAL	TRIO ESPERANCA
CADE VOCE (Where Are You?)	ROSA PASSOS
NAO QUERO MAIS AMAR NINGUEM	BETH CARVALHO
Sambou... Sambou	LUIZ HENRIQUE
BERIMBAU	NARA LEAO
BONITA	TILL BRONNER
Fly Me To The Moon (In Other Words)	DIANA PANTON
OS GRILOS (EP Version)	MARCOS VALLE
Corcovado	ROBERTO MENESCAL
FOTOGRAFIA (PHOTOGRAPH)	3na BOSSA
BOSSA NA PRAIA(ビーチ・サンバ)	CLAUDETTE SOARES
NON-STOP TO BRAZIL	ASTRUD GILBERTO
Quiet Moments	LONNIE LISTON SMITH
MAS QUE NADA	LUIZ HENRIQUE
LIKE A LOVER	DORI CAYMMI
Wave	LENITA BRUNO
QUESTION OF TIME (RESPOSTA AO TEMPO)	B.J. THOMAS
INUTIL PAISAGEM	CONJUNTO SOM 4
Falsa Baiana [偽りのバイーア女]	ELIANE ELIAS
THE GENTLE RAIN	ASTRUD GILBERTO
Antigua	MARIO ADNET
dindi	DIANA PANTON
Rio	TAMBA TRIO
Olhos Tontos／うつろな目	CAROL SABOYA
ESSA MOCA TA DIFERENTE	FLAVIO MENDES & ROBERTO MENESCAL
REVOLUCAO / 革命	DANILO CAYMMI & MIRIAM EDUARDO
Misterios	QUARTETO LIVRE
What's New?	Palmyra & Levita with Joao Donato
デサフィナード	ITHAMARA KOORAX
アントニオ・カルロス・ジョビン～フェビアン・レザ・パネ編：波	高木綾子（フルート）、フェビアン・レザ・パネ（ピアノ）
PAVANE	BRAZILIAN OCTOPUS
CALL ME [呼んで私を]	MARGRET
O BARQUINHO (THE LITTLE BOAT) / 小船	ニュー・101・ストリングス・オーケストラ / 歌：マリア・ファリナー
You'd Be So Nice To Come Home To	小野リサ (LISA ONO)
PASSARIM	ADRIANA GODOY
They Can't Take That Away From Me [私からは奪えない]	ELIANE ELIAS
Jogo da sorte	Herminio Bello de Carvalho
SAMBA DE UMA NOTA SO	SYLVIA TELLES
SO TINHA DE SER COM VOCE (私はあなたのもの)	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
O Barquinho (小舟)	中村善郎
YELLOW BIRD	GENE AMMONS
POR CAUSA DESTA CABOCLA	NANA CAYMMI
CHORA TUA TRISTEZA	RAMON LEAL feat. ANA LAAN
YESTERDAY	HELEN MERRILL
Triste [悲しみ]	FRANK SINATRA
Dreamer (Vivo Sonhando)	PINKY WINTERS
SAMBA DA MINHA TERRA	ROSINHA DE VALENCA
NUVENS ／ 雲	EUMIR DEODATO
ONCE I WALKED IN THE SUN	JANE MONHEIT
TRISTE (Sad)	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
Misty Roses	Ann Sally
COPACABANA DE SEMPRE / 変わらないコパカバーナ	OS CARIOCAS
A FELICIDADE	SYLVIA TELLES
de bem com a vida	ALBERTO ROSENBLIT
O nosso olhar	SERGIO RICARDO
Estate (夏)	Toquio Bossa Trio
Um Choro Pro Valdir	Cristovao Bastos
THE LOOK OF LOVE (From the Columbia picture "Casino Royale") ／ 恋の面影	Claudine Longet
ELA E CARIOCA	naomi & goro
Fim de Sonho	CAROL SABOYA
O MORRO	WES MONTGOMERY
Aguas de Marco	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
Eu Sei Que Vou Te Amar [あなたを愛してしまう]	ROSA PASSOS & RON CARTER
AGUA DE BEBER (おいしい水)	ANTONIO CARLOS JOBIM
So Nice (Samba de Verao)	犬塚彩子
INUTIL PAISAGEM [無意味な風景]	Milton Nascimento & Jobim Trio
THIS HAPPY MADNESS (ESTRADABRANCA)	Rita Reys
Caminhos Cruzados	HARRY ALLEN
Atras Da Porta	MICHEL CAMILO
Lovin' You	MARCELA
DEVE SER AMOR (IT MUST BE LOVE)	HERBIE MANN
CORCOVADO	鈴木重子
DREAMSVILLE	SHIRLEY SCOTT
TEM MAIS SAMBA	MINA
BRIGAS [喧嘩]	GAL COSTA
SPIN AROUND	SLIDING HAMMERS / v-Mimmi Hammar
Bandeira [ブラジル国旗]	Tatiana Parra