THE GENTLE RAIN	ASTRUD GILBERTO
Antigua	MARIO ADNET
dindi	DIANA PANTON
Rio	TAMBA TRIO
Olhos Tontos／うつろな目	CAROL SABOYA
ESSA MOCA TA DIFERENTE	FLAVIO MENDES & ROBERTO MENESCAL
REVOLUCAO / 革命	DANILO CAYMMI & MIRIAM EDUARDO
Misterios	QUARTETO LIVRE
What's New?	Palmyra & Levita with Joao Donato
デサフィナード	ITHAMARA KOORAX
アントニオ・カルロス・ジョビン～フェビアン・レザ・パネ編：波	高木綾子（フルート）、フェビアン・レザ・パネ（ピアノ）
PAVANE	BRAZILIAN OCTOPUS
CALL ME [呼んで私を]	MARGRET
O BARQUINHO (THE LITTLE BOAT) / 小船	ニュー・101・ストリングス・オーケストラ / 歌：マリア・ファリナー
You'd Be So Nice To Come Home To	小野リサ (LISA ONO)
PASSARIM	ADRIANA GODOY
They Can't Take That Away From Me [私からは奪えない]	ELIANE ELIAS
Jogo da sorte	Herminio Bello de Carvalho
SAMBA DE UMA NOTA SO	SYLVIA TELLES
SO TINHA DE SER COM VOCE (私はあなたのもの)	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
O Barquinho (小舟)	中村善郎
YELLOW BIRD	GENE AMMONS
POR CAUSA DESTA CABOCLA	NANA CAYMMI
CHORA TUA TRISTEZA	RAMON LEAL feat. ANA LAAN
YESTERDAY	HELEN MERRILL
Triste [悲しみ]	FRANK SINATRA
Dreamer (Vivo Sonhando)	PINKY WINTERS
SAMBA DA MINHA TERRA	ROSINHA DE VALENCA
NUVENS ／ 雲	EUMIR DEODATO
ONCE I WALKED IN THE SUN	JANE MONHEIT
THE GIRL FROM IPANEMA (GAROTA DE IPANEMA)	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
Mountain Flight	深津純子
Luiza	MONICA VASCONCELOS
Arioso	TRIO DA PAZ with DANNE REEVES
Minha Namorada (私の恋人)	KAY LYRA
SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCE	SILVIA TELLES
CORCOVADO	Beleza
PRELUDE TO A KISS [キスへのプレリュード]	Steve Kuhn Trio
Essa mulher (或る女)	JOYCE
MINHA SAUDADE	土岐英史 & RIO SOM
Fly Me To The Moon	Amanda Brecker
Alma de Blues (ブルースの心)	ROSA PASSOS
Distantes Demais	Joao Marcello Boscoli & Cia.
FUMACA NOS OLHOS (SMOKE GETS IN YOUR EYES)	NARA LEAO
O CIRCO MISTICO	EDU LOBO
IN THE STILL OF THE NIGHT	JANE MONHEIT
So Nos Dois (Cadencia)	ZERENATO
AVE-MARIA NO MORRO	GAL COSTA
Un Abraco No Bonfa (An Embrace To Bonfa)	COLEMAN HAWKINS
Felicidade	吉田慶子
PECADO～ペカード（罪）	CAETANO VELOSO
BOSSA ANTIGUA	PAUL DESMOND
ELA E CARIOCA (彼女はカリオカ)	EUMIR DEODATO
VELAS	BREEZE feat. ANA FRANCE
Castigo	NANA CAYMMI
BAIA	STAN GETZ & CHARLIE BYRD
Desafinado	Joao Gilberto
MARCHA DA QUARTA FEIRA DE CINZAS	CARLOS LYRA
Jodel [Instrumental]	JOAO DONATO
YOU GO TO MY HEAD	CECILIA DALE
So Nice (Summer Samba)	HARRY ALLEN
Banhos	monica vasconcelos & nois
Sampa	GILSON PERANZZETTA TRIO
ONE NOTE SAMBA	Herbie Mann & Joao Gilberto With Antonio Carlos Jobim
O AMOR, O CEU E O MAR (愛と空と海)	小野リサ (duet vocal : Antonio Carlos)
ONDE ANDA VOCE	QUARTETO EM CY
Nicanor	CHICO BUARQUE
Mais Simples	ZIZI POSSI
She Walks This Earth	Romero Lubambo featuring Herbie Mann & Ivan Lins
CHUVA	QUARTETO BOSSAMBA
Meditation	PERRY COMO
Choro	GEORGE GARZONE & TRIO DA PAZ
QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOURS [愛の名残り]	Rosa Passos duet with Henri Salvador
MEU RADIO E MEU MULATO	MARCOS SACRAMENTO
A LITTLE TEAR (RAZAO DE VIVER)	SARAH VAUGHAN
AS PRAIAS DESERTAS ～誰もいない海辺	CHARLIE BYRD with STRINGS, BRASS & WOODWINDS
SO NICE (Summer Samba)	NANCY AMES
SAMBA DE UMA NOTA SO	TOOTS THIELEMANS
PRA DIZER ADEUS [さよならを言うために]	EDU LOBO,TOM JOBIM
A Felicidade	VALERIA OLIVEIRA
VOCES QUEREM OUVIR JAZZ?	MARIO ADNET
Summer Samba	Beleza
They Can't Take That Away From Me [私からは奪えない]	ELIANE ELIAS
MOCA DA PRAIA [ビーチの女の子]	LUCIO ALVES
IT WAS NIGHT	BUD SHANK & HIS BRAZILIAN FRIENDS
VOCE（あなた）	MANFREDO FEST TRIO