TRISTE (Sad)	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
Misty Roses	Ann Sally
COPACABANA DE SEMPRE / 変わらないコパカバーナ	OS CARIOCAS
A FELICIDADE	SYLVIA TELLES
de bem com a vida	ALBERTO ROSENBLIT
O nosso olhar	SERGIO RICARDO
Estate (夏)	Toquio Bossa Trio
Um Choro Pro Valdir	Cristovao Bastos
THE LOOK OF LOVE (From the Columbia picture "Casino Royale") ／ 恋の面影	Claudine Longet
ELA E CARIOCA	naomi & goro
Fim de Sonho	CAROL SABOYA
O MORRO	WES MONTGOMERY
Aguas de Marco	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
Eu Sei Que Vou Te Amar [あなたを愛してしまう]	ROSA PASSOS & RON CARTER
AGUA DE BEBER (おいしい水)	ANTONIO CARLOS JOBIM
So Nice (Samba de Verao)	犬塚彩子
INUTIL PAISAGEM [無意味な風景]	MILTON NASCIMENTO & JOBIM TRIO
THIS HAPPY MADNESS (ESTRADABRANCA)	Rita Reys
Caminhos Cruzados	HARRY ALLEN
Atras Da Porta	MICHEL CAMILO
Lovin' You	MARCELA
DEVE SER AMOR (IT MUST BE LOVE)	HERBIE MANN
CORCOVADO	鈴木重子
DREAMSVILLE	SHIRLEY SCOTT
TEM MAIS SAMBA	MINA
BRIGAS [喧嘩]	GAL COSTA
SPIN AROUND	SLIDING HAMMERS / v-Mimmi Hammar
Bandeira [ブラジル国旗]	Tatiana Parra
Samba De Orfeu [オルフェのサンバ] ～映画「黒いオルフェ」より	JOAO DONATO
O MORRO NAO TEM VEZ（モーホには出番がない）	EUMIR DEODATO
Desde o Primeiro Dia	CHICO PINHEIRO
Amor em Paz	Nilson Matta & Hendrik Meurkens
Flor da Bahia	Joyce with Dori Caymmi
summer samba	CLEMENTINE
My one and only love	CELINE RUDOLPH
Saudade Vem Correndo	STAN GETZ & LUIZ BONFA
sem mais adeus（これ以上のさようならなしに）	MARIA CREUZA
VALSA	BOSSA TRES
Inutil Paisagem/無意味な風景	JOYCE e TONINHO HORTA
so many stars / dindi	CECILIA LEITE
Chup, Chup, I Got Away	MARCOS VALLE
Muito Romantico	FLAVIO MENDES
Meditacao	TONINHO HORTA
QUASE SEMPRE／ほとんどいつも	EDU LOBO
O Barquinho (小舟)	WANDA SA, MENESCAL
Quando a lembranca me vem	miucha.
SUTILEZAS	ROSA PASSOS
SABIA	FAMILIA JOBIM (PAULO JOBIM, GILSON PERANZETTA, TIAO NETO, PAULO BRAGA, DANILO CAYMMI, JACQUES MORELEMBAUM, ETC.)
A Certain Sadness	CHARITO
Folhas secas	STEFANO BOLLANI
CAMINHEMOS	SONIA ROSA
VIOLAO VAGABUNDO	BADEN POWELL
Estate	HARRY ALLEN
Amendoeira	Bebeto Castilho
Ana Luiza	TOM JOBIM
PECADO～ペカード（罪）	CAETANO VELOSO
QUANDO CHEGARES / 戻ってきたなら	CARLOS LYRA
PLENO VERAO [Summertime]	NARA LEAO
Takatanga	MARIO ADNET
Aguas de Marco [三月の雨]	ANTONIO CARLOS JOBIM
Do I Love You (Because You're Beautiful)	HARRY ALLEN
WAITING FOR ANGELA	FORMA DE AGUA
Tempo Feliz	MARIANNA LEPORACE
Acaso	TOMOKO MIYATA
DINDI	Beleza
A TIME FOR LOVE	DICK HYMAN
Desafinado	田坂香良子
Forever Green	鈴木重子
CHORO DO ANJO (天使のショーロ)	Joyce Moreno
Samba Triste (悲しみのサンバ)	Lee Konitz & The Brazilian Band
SAMBA DO AVIAO	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
SO MANY STARS	HARRY ALLEN
Corpitcho	MARIA RITA
God Only Knows (神のみぞ知る)	LUCIANA SOUZA
Who's Afraid Of Virginia Wolf -ヴァージニア・ウルフなんか恐くない-	西条孝之介ボサ・ノヴァ・クインテット
Olha pro Ceu	CAROL SABOYA
Vagamente [淡い想い出]	Asa Blanca
O CIRCO MISTICO　神秘的なサーカス	EDU LOBO
I Will Wait For You	森郁
da cor do pecado	ROBERTO SILVA
O BEM DO MAR （海の幸）	ROSA PASSOS
The Answer <答え>	MARCOS VALLE
LIKE A LOVER (CONTADOR)	SARAH VAUGHAN
A Paz	TRIO(MELERO-MIGUEZ-IOVINO)
no tomorrow (acaso)	JANE MONHEIT