Saudade Vem Correndo	STAN GETZ & LUIZ BONFA
THE WATERS OF MARCH	Susannah McCorkle
JAZZ'N' SAMBA	DICK HYMAN
SOL DA MEIA NOITE	SYLVIA TELLES
Andorinha Preta / 黒いつばめ	ROBERTO MENESCAL
DINDI (PORTUGUESE)	NATALIE COLE
SAMBOLERO	JOAO DONATO
QUEM DERA	DANILO CAYMMI
Manha De Carnaval (黒いオルフェ)	Lee Konitz & The Brazilian Band
Eu Nao Existo Sem Voce	OLIVIA BYINGTON
My Nightingale	MARCOS VALLE
Autumn in Rome -ローマの秋-	岸ミツアキ
MEDITATION (MEDITACAO)	FRANK SINATRA & ANTONIO CARLOS JOBIM
AQUARIUS	DORIS MONTEIRO
LUGAR COMUM (ありきたりの場所)	JOAO DONATO
Wave	田坂香良子
AGUAS DE MARCO (三月の水)	Joao Gilberto
LUZ DO MORRO [丘の灯り]	FORMA DE AGUA
ONE NOTE SAMBA	Beleza
Pra Esquecer	TECA CALAZANS
Looks Like December	田辺商店
INUTIL PAISAGEM	VINICIUS CANTUARIA
Samba da Bencao	MARIANNA LEPORACE
Luz negra	STEFANO BOLLANI
THE DAY IT RAINED (CHUVA)	SARAH VAUGHAN
De Voce Eu Gosto [君が好き]	Miucha
Disa	SERGIO MENDES
Solamente Una Vez [ただ一度だけ]	小野リサ (LISA ONO)
A COR DO POR-DO-SOL	Celso Viafora & Ivan Lins
CORACAO VAGABUNDO	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
WHEN SUMMER TURNS TO SNOW（去りゆく夏）	SERGIO MENDES & BRASIL '66
The Shadow Of Your Smile (いそしぎ)	ANA CARAM
Carta de Amor	深津純子
COM ACUCAR E COM AFETO （思いやりの優しさ）	NARA LEAO
Samba triste	SEBASTIAO TAPAJOS-MARIA NAZARETH-ARNALDO HENRIQUES
NON-STOP TO BRAZIL	小野リサ (LISA ONO)
LIGIA	Mania de Choro
MANA	Renato Motha & Patricia Lobato
Carinhoso	Joel Frahm Quartet(Joel Frahm, Cyrus Chestnut, Dezron Douglas, Dduka Da Fonseca)
MANHA DE CARNAVAL / 黒いオルフェ	LAURINDO ALMEIDA
SONOROSO	Ze Nogueira
BRISA DO MAR	KAREN
ESPERA DE VOCE	RIO 65 TRIO
CORCOVADO	SONIA ROSA WITH YUJI OHNO
Samba Swing	IRIO DE PAULA
ESTRADA BRANCA	EDU LOBO & ORQUESTRA DE CORDAS
EU SEI QUE VOU TE AMAR (あなたを愛してしまう)	MARIA CREUZA, VINICIUS, TOQUINHO
Carinhoso [やさしき調べ]	ANTONIO CARLOS JOBIM
WAVE	CONCATO
FOTOGRAFIA (PHOTOGRAPH)	3na BOSSA
GAROTA DE IPANEMA	ZE MARIA E SEU ORGAO(VO. JORGE BEN)
Once I Loved	LIZ ASHTON with SIRIUS B
Like A Lover	平賀マリカ
Algum Lugar	ZERENATO
PENSATIVA	CLARE FISCHER
KISS & RUN	MILT JACKSON
Saudade de Itapoa	OLIVIA HIME
CHAO DE ESTRELAS(星でいっぱいの大地)	BADEN POWELL
So Nice	DIANA PANTON
UNA MUJER [或る女]	Joao Gilberto
SAUDADES DO BRASIL EM PORTUGAL	Miucha
Our Love Is Here To Stay	CHICO PINHEIRO
Sombras de Saudade [孤独の影]	GARY McFARLAND
FALANDO DE AMOR （愛の語らい)	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
O Grande Amor	田辺商店
Diz que fui por ai	ROSA PASSOS
MEDITATION	ROYCE CAMPBELL & GENE BERTONCINI
Love Dance	JOANIE SOMMERS
USELESS PANORAMA (無意味な風景)	SERGIO MENDES feat. ANTONIO CARLOS JOBIM
Dunas	行川さをり
ADEUS	LUIZ BONFA
Moonlight	Dawn Thomson
TU MEU DELIRIO	ASTRUD GILBERTO, WALTER WANDERLEY TRIO
Once I Loved	Bossa-J.N.K+
MARIA DA FAVELA ファヴェーラのマリア	MARCOS VALLE
CINEMA PARADISO	Dori Caymmi
LAPIS DE COR	CELIA MARIA
Lugar Comum [海岸にて]	中村善郎
SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCE	SILVIA TELLES
LOVE AND DECEPTION [愛と偽り]	DUSKO GOYKOVICH
Dupla Traicao	CESAR CAMARGO MARIANO e PEDRO MARIANO
The Girl From Ipanema [イパネマの娘] (Instrumental)	Som Brasil Tres
MEDROSO DE AMOR (愛に臆病)	NARA LEAO
Antes Tarde	NELSON FARIA
Pra Iluminar	LEILA PINHEIRO
Only Trust Your Heart	HARRY ALLEN