Milagre (Misty)	NARA LEAO
Estate (夏)	中村善郎
AVE-MARIA NO MORRO	GAL COSTA
CORCOVADO	ANTONIO CARLOS JOBIM
VIOLAO VAGABUNDO	BADEN POWELL
VOCE E EU (あなたと私)	MAYSA
Bonita	臼田道成
Choro Bandido	Karolina Vucidolac
The Shadow Of Your Smile ～いそしぎ	HARRY ALLEN
Tem do	ROSA MARIA
CANCAO QUE MORRE NO AR	CARLOS LYRA
QUE RESTE T'IL DE NOS AMOURS～残されし恋には	CLAIRE CHEVALIER
Quem te viu, quem te ve	PAULINHO NOGUEIRA
CAMINHOS CRUZADOS [十字路]	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
BELA	CELSO FONSECA
MINHA SENHORA	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
TRISTE (Sad)	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
Manha De Carnaval [カーニヴァルの朝] ～映画「黒いオルフェ」より	JOAO DONATO
LOVE THEME FROM "UMBRELLAS OF CHERBOURG" I WILL WAIT FOR YOU [待ちましょう] ～”シェルブールの雨傘”より	ASTRUD GILBERTO
Bandeira [ブラジル国旗]	Tatiana Parra
Desafinado	Joao Gilberto
Amanhecendo／夜明けをむかえて	CAROL SABOYA
O BARQHUINHO	NICO GOMEZ & HIS ORCHESTRA
QUIET NIGHTS (Corcovado)	JOANIE SOMMERS
On Green Dolphin Street	SERGIO MENDES
So em teus bracos (あなたの腕の中で)	ROSA PASSOS
SO NICE	阿川泰子
Meditacao	LUIZ ECA
POR CAUSA DE VOCE, MENINA (君のせいで)	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
Vivo Sohando	MARIANA DE MORAES
Insensatez	小畑和彦
So Nice	DIANA PANTON
UNA MUJER [或る女]	Joao Gilberto
SAUDADES DO BRASIL EM PORTUGAL	Miucha
Our Love Is Here To Stay	CHICO PINHEIRO
Sombras de Saudade [孤独の影]	GARY McFARLAND
FALANDO DE AMOR （愛の語らい)	QUARTETO JOBIM MORELENBAUM
O Grande Amor	田辺商店
Diz que fui por ai	ROSA PASSOS
MEDITATION	ROYCE CAMPBELL & GENE BERTONCINI
Love Dance	JOANIE SOMMERS
USELESS PANORAMA (無意味な風景)	SERGIO MENDES feat. ANTONIO CARLOS JOBIM
Dunas	行川さをり
ADEUS	LUIZ BONFA
Moonlight	Dawn Thomson
TU MEU DELIRIO	ASTRUD GILBERTO, WALTER WANDERLEY TRIO
Once I Loved	Bossa-J.N.K+
MARIA DA FAVELA ファヴェーラのマリア	MARCOS VALLE
CINEMA PARADISO	Dori Caymmi
LAPIS DE COR	CELIA MARIA
Lugar Comum [海岸にて]	中村善郎
SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCE	SILVIA TELLES
LOVE AND DECEPTION [愛と偽り]	DUSKO GOYKOVICH
Dupla Traicao	CESAR CAMARGO MARIANO e PEDRO MARIANO
The Girl From Ipanema [イパネマの娘] (Instrumental)	Som Brasil Tres
MEDROSO DE AMOR (愛に臆病)	NARA LEAO
Antes Tarde	NELSON FARIA
Pra Iluminar	LEILA PINHEIRO
Only Trust Your Heart	HARRY ALLEN
E preciso perdoar	MARIANNA LEPORACE
Anos dourados [黄金の歳月]	Antonio Carlos Jobim & Chico Buarque
FACEIRA	GAL COSTA
Champagne & Quail (from "The Pink Panther")	DEODATO
OUTRA VEZ	TRIO ESPERANCA
Eleanor Rigby	岸ミツアキ
INSENSATEZ	Teresa Salgueiro
SAMBA SENSITIVE	OSCAR PETERSON
So Tinha De Ser Com Voce [私はあなたのもの]	石原江里子
O BEM DO MAR （海の幸）	ROSA PASSOS
Your Song	Myrra
Fiz um samba	SANNY ALVES
CAN'T GET OVER THE BOSSA NOVA	SHIRLEY SCOTT
FEBRE	CELSO FONSECA
Day By Day	ELIANE ELIAS
Preciso aprender a ser so	Geraldo Vespar e seu violao
POR CAUSA DE VOCE （あなたのせいで）	DOLORES DURAN
Samba E Amor	LYAMBIKO
I Will Wait For You	森郁
JOYCE'S SAMBA	CANNONBALL ADDERLEY with THE BOSSA RIO SEXTET (SERGIO MENDES, DURVAL FERREIRA, OCTAVIO BALLY, JR., etc.)
BAUBLES, BANGLES AND BEADS (ビーズと腕輪)	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
A Felicidade	伊藤ノリコ
Look to the Sky	HARRY ALLEN
Down To You	LUCIANA SOUZA
UNTIL THEN	KENNY BARRON
NON-STOP TO BRAZIL	小野リサ (LISA ONO)
MEDITACAO	NARA LEAO
THE GREAT LOVE (O GRANDE AMOR)	WALTER WANDERLEY
GOLD BRAZILIAN SUN　輝くブラジルの太陽	THE HI-LO'S
TRISTEZA DE NOS DOIS(二人の悲しみ)	WANDA SA