MEU	ANA PAULA LOPES
A Paz	伊藤ノリコ
SO MANY STARS	JANE MONHEIT with SERGIO MENDES
BAHIA	中牟礼貞則
LOVE DANCE	John Pizzarelli
Monsieur Binot	MAIRA FREITAS
Carinhoso (優しい人)	chie umezawa
CEORA	LEE MORGAN
Dindi	鈴木重子
domingo	ALBERTO ROSENBLIT
Olha pro Ceu	CAROL SABOYA
VOCE（あなた）	MANFREDO FEST TRIO
Inutil paisagem ～（無意味な風景）	VALERIA OLIVEIRA
LUIZA	ZIZI POSSI
VIVO SONHANDO （夢を見ながら）	ANTONIO CARLOS JOBIM
ESTADO DE GRACA	Joyce Moreno
IF YOU WANT TO BE A LOVER	LUIZ HENRIQUE
ELA E CARIOCA [彼女はカリオカ]	MARCOS VALLE
Flor Do Campo	小野リサ (LISA ONO)
Jackie, All	WALTER WANDERLEY
PHOTOGRAPH [Fotografia]	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
DEPOIS DO AMOR	NORMANDO SANTOS
Bewitched [Encantada]	ANA MARTINS
Amazonas／アマゾン河	CAROL SABOYA
LIGIA	JOE HENDERSON
Ninho vazio	CELSO FONSECA
WAVE	LENY ANDRADE
Velas	Ann Sally
IZAURA (イザウラ)	Joao Gilberto
SO QUIZ VOCE	SYLVIA TELLES
Fica Melhor Assim	ZERENATO
EU E A BRISA	A TRES
Once I Loved	WOONG SAN
Un Tres De Dos	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
SEM MAIS ADEUS (さよならはもう言わない)	DORIS MONTEIRO
Surpresa	Joao Donato Trio
ELA E CARIOCA (彼女はカリオカ)	TILL BRONNER feat. SERGIO MENDES
Sambinha Bacana (小粋なサンバ)	KAY LYRA
SAMBA DE VERAO / サマーサンバ	MILTON BANANA TRIO
Manha de Carnaval／カーニヴァルの朝	中村善郎
LUA CHEIA [満月]	QUARTETO EM CY
SPEAK LIKE A CHILD	HERBIE HANCOCK
Coracao Vagabundo	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
Fotografia	naomi & goro
CORCOVADO	Nancy Alves
BERIMBAU	LUIZ HENRIQUE
O Barquinho (小舟)	WANDA SA, MENESCAL
モーツァルト：幻想曲 ニ短調 K.397	Mario Adnet, Lula Galvao, Ze Maia, Carlos Molta, etc.
INSENSATEZ	ALAIDE COSTA
MELANCOLICO (MELANCHOLY)	STAN GETZ & GARY McFARLAND
LIKE A LOVER	LOVISA
Suddenly / It Had to Be With You (Tinha de Ser Com Voce)	Carol Rogers, Djavan, and Eumir Deodato
TEU OLHAR TRISTE	LUIZ BONFA
As Praias Desertas	LUCIANA SOUZA
TEACH ME TONIGHT	BRASILIA NUEVE
AMEI DEMAIS / NAO QUERO MAIS AMAR	SEBASTIAO TAPAJOS
MORENA DOS OLHOS D'AGUA / 水色の瞳のモレーナ	GAL COSTA
SEM PALAVRAS	TARCIO CARDO com IVAN LINS
I'm Not Alone (Who Loves You?)	ELIANE ELIAS
Wave	LENITA BRUNO
Song from M A S H (Suicide Is Painless)	HARRY ALLEN meets TRIO DA PAZ
TE ADORAR [あなたを好きになる]	GAL COSTA
Tarde Em Itapoa ／ イタポアンの午後	TOQUINHO with GILBERTO GIL
SHE'S A CARIOCA [彼女はカリオカ]	ASTRUD GILBERTO
MALAGA	Joao Gilberto
FLASHES	CHICO PINHEIRO
The Fool On The Hill	BRAZILIAN TROPICAL ORCHESTRA
ESTATE	RITA COOLIDGE
Fotografia	鈴木重子
Chovendo no mar	Joao Donato Reencontra Maria Tita
Das Rosas [バラ]	Jaime Alem & Nair Candia
I Will Wait For You [シェルブールの雨傘]	GARY McFARLAND
Don't You Know Me?	Diane Hubka
O MORRO	WES MONTGOMERY
As Time Goes By	ANA CARAM
SAVEIROS	QUARTETO EM CY
MY FUNNY VALENTINE	CECILIA DALE
Vela no Breu	Joyce Moreno
Nos E O Mar [二人と海]	TAMBA TRIO
Retrato Em Branco E Preto（白と黒のポートレート）	CLEMENTINE
FALANDO DE AMOR (SPEAKING OF LOVE)	ANTONIO CARLOS JOBIM
GENTE HUMILDE～FOLHAS SECAS	MARIA CREUZA
OUTONO (STAY) [秋]	KARRIN ALLYSON
Terra De Ninguem	MARCOS VALLE, GOLDEN BOYS
Se Todos Fossem Iguais A Voce	木下ときわ
Summer Is On The Way	RODRIGO DEL ARC