mas que nada	MARIA AUGUSTA
TANGERINE	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
vargem grande	ALBERTO ROSENBLIT
OBA-LA-LA	NOS QUATRO(ANA ZINGER, CELIA VAZ, FABIOLA, MARCIO LOTT)
Corselet	MAIRA FREITAS
Indeciso coracao	LEILA PINHEIRO e JOAO DONATO
CORACAO VAGABUNDO	Shirley Espindola
Wave (波)	鈴木重子
CANTO TRISTE	EDU LOBO & ORQUESTRA DE CORDAS
ABRACO VAZIO / うつろな抱擁	CRIS & MENESCAL
ULTIMO CANTO	AGOSTINHO DOS SANTOS
Antonio's Song (アントニオの唄)	TILL BRONNER
AS ROSAS NAO FALAM (沈黙のバラ)	森本タケル & Samba Rose
SO QUIZ VOCE	SYLVIA TELLES
Distantes Demais	Joao Marcello Boscoli & Cia.
The Gift	Beleza
Olhos Nos Olhos [瞳の中の瞳]	中村善郎
SPIN AROUND	SLIDING HAMMERS / v-Mimmi Hammar
Antonio's Song	NIKOLETTA SZOKE
"M.E." VESTIDA DE AMARELO（黄色くなったm.e.）	MANFREDO FEST TRIO
AQUARIO	LENY ANDRADE
OLE, OLA (mono)	Neco
WITH FEELING	WANDA de SAH
al anochecer (夜のとばり)	CLEMENTINE
Felicidade	緑川英徳 with 中牟礼貞則
TEM MAIS SAMBA	ODETTE LARA
No Return	naomi & goro
ESTRADA BRANCA	OLIVIA HIME
How Insensitive	Antonio Caqrlos Jobim and Sting
Esperana Perdida	高尾典江
ONCE I WALKED IN THE SUN	JANE MONHEIT
AGUA DA FONTE	DORIS MONTEIRO
Feitico da Vila [ヴィラの魅力]	Bossa Organica
PASSARIM	ADRIANA GODOY
NUVENS ／ 雲	EUMIR DEODATO
COM ACUCAR, COM AFETO	MINA
Voce vai	ELIANA & BOOKER PITTMAN
Maritima	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
CALL ME [呼んで私を]	MARGRET
A CERTAIN SADNESS（ ある悲しみ ）	ASTRUD GILBERTO/WALTER WANDERLEY/UNKNOWN/JOSE MARINO/BOBBY ROSENGARDEN/CLAUDIO SION
Moon And Sand	Bob Kindred Quartet
Estrada do Sol／太陽の道	NARA LEAO
O BARQUINHO (THE LITTLE BOAT) / 小船	ニュー・101・ストリングス・オーケストラ / 歌：マリア・ファリナー
NOW I KNOW THE FEELING	BRASILIA NUEVE
MINHA RUA [私が住む街]	QUARTETO EM CY
A COR DO POR-DO-SOL	Celso Viafora & Ivan Lins
INUTIL PAISAGEM / 無意味な風景	MILTON BANANA TRIO
Anos Dourados [黄金の歳月]	中村善郎
Chega de Saudade (想いあふれて)	WANDA SA, MENESCAL
ONCE I LOVED	HARRY ALLEN
NATUREZA	ALAIDE COSTA
SAMBA TRISTE～悲しみのサンバ～	STAN GETZ & CHARLIE BYRD
Domingo Azul do Mar	WANDA SA
You'd Be So Nice To Come Home To	小野リサ (LISA ONO)
LIKE A FLOWER	LUIZ HENRIQUE
EU TE AMO ～ SETE MIL VEZES (愛してる～7千回)	O TAO DO TRIO
AGUAS DE MARCO (三月の水)	Joao Gilberto
Garota De Ipanema ／ イパネマの娘	小野リサ with JOAO DONATO
CORACAO DE MULHER [女性の心]	Ze Pinheiro
A DAY IN THE LIFE OF A FOOL	DICK HYMAN
ATRAS DA PORTA	as meninas
Inutil Laisagem	NANA & CAYMMI
MARIA DA FAVELA (ファヴェーラのマリア)	MARCOS VALLE
ONCE I LOVED (AMOR EM PAZ)	TILL BRONNER feat. AIMEE MANN
LOVE DANCE	IVAN LINS feat. JANE MONHEIT
Domingo Azul [青い日曜日]	KAY LYRA
S'wonderful	HARRY ALLEN meets TRIO DA PAZ
FAZ PARTE DO MEU SHOW	MARIA CREUZA
SO, WHAT'S NEW?	WALTER WANDERLEY
branca	DANILO CAYMMI
Photograph	Diane Hubka
Manha De Carnaval [黒いオルフェ]	DIANA PANTON
CANTA. CANTA MAIS(もっと歌を)	SILVIA TELLES
Insensatez	THE SWINGLE SINGERS
QUIET NIGHTS OF QUIET STARS (CORCOVADO)	ANTONIO CARLOS JOBIM
O samba que eu guardei	Max Viana
Don't Let Me Down	BRAZILIAN TROPICAL ORCHESTRA
Ligia	JOYCE e TONINHO HORTA
I'm Getting Sentimental Over You	ANA CARAM
WAVE (波)	ROBERTO MENESCAL
Samba do Carioca	Joyce Moreno
like a star	JANE MONHEIT
Tete	CLAUDIA TELLES
Surpresa	Joao Donato Trio
NADA A VER [見るべきものがない]	GAL COSTA