SO NICE (Samba De Verao)	SERGIO MENDES
Esperanca Perdida	naomi & goro
Olha aqui [ほら見て]	SANNY ALVES
MULHER CARIOCA(ムリェール・カリオカ ～ カリオカの女)	VINICIUS DE MORAES & ODETTE LARA
There will never be another you / あなただけを	MARIANA DE MORAES
Useless landscape [無用な風景]	MARCELO MARTINS
OUTRA VEZ	Maya
Fora de Tempo	DEODATO
愛は花、君はその種子 ～映画「おもひでぽろぽろ」より～	Rio Novo
Samba e Amor (サンバと恋)	BEBEL GILBERTO
TRISTE	STEEN RASMUSSEN feat. JOSEFINE CRONHOLM
EU SEI QUE VOU TE AMAR／あなたを愛してしまう	QUARTETO EM CY
TRAVESSIA	小野リサ (LISA ONO)
WORDS	LARRY GOLDINGS
Desafinado	フェリアード
SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCE	SYLVIA TELLES
Alfie	Miucha
I've Got You under My Skin -あなたはしっかり私のもの-	岸ミツアキ
JOGADA PELO MUNDO	GAL COSTA
Pensa	LUIZA
NA BAIXA DO SAPATEIRO	TRIO ESPERANCA
A RA (カエル)	TILL BRONNER
CLOUDS	KENNY BARRON
Corcovado	LYAMBIKO
FELICIDADE	Cesar Camargo Mariano
Angela	DANIEL JOBIM
Outra Vez	OLIVIA BYINGTON
vargem grande	ALBERTO ROSENBLIT
LOVE OF MY LIFE	JOYCE
CHORO BANDIDO	EDU LOBO
POR CAUSA DE VOCE (Because of You) [あなたゆえ]	BADEN POWELL
MULHER, VOU DIZER QUANTO EU TE AMO	Ze Luiz Mazziotti
AS PRAIAS DESERTAS ～誰もいない海辺	CHARLIE BYRD with STRINGS, BRASS & WOODWINDS
LIGIA	RAMON LEAL
TEM MAIS SAMBA	MINA
O Grande Amor	Bossa-J.N.K+
ACALANTO （子守歌）	ANA LUCIA
Andorinha	Toquio Bossa Trio
ESTRADA BRANCA	EDU LOBO & ORQUESTRA DE CORDAS
garota de ipanema (イパネマの娘)	CLEMENTINE
Maritima	AGUSTIN PEREYRA LUCENA
DINDI	小野リサ (LISA ONO)
Antigua	ANTONIO CARLOS JOBIM
Tristeza de nos dois（二人の悲しみ）	ROBERTO MENESCAL
CARLOS LYRA(カルロス・リラ作品のメドレー)："MINHA NAMORADA"(私の恋人) ～ "PRIMAVERA"(プリマヴェーラ)	QUARTETO EM CY
SOMEONE TO LIGHT UP MY LIFE	SHIRLEY HORN
DOIS PEIXINHOS (AMOR NO MAR) (二匹の魚)	OS GATOS
Estrada Branca	TECA CALAZANS
NAO TEM PERDAO	TAMBA TRIO
While My Guitar Gently Weeps	Myrra
BONFA(ボンファ)	BUD SHANK & HIS BRAZILIAN FRIENDS
PARA NO DECIR ADIOS	CARLOS LYRA
CANADIAN SUNSET	WES MONTGOMERY
Ai quem me dera [詩人になれたら]	MARIO ADNET
Retiro (ヘチーロ)	ROSA PASSOS
Samba de Uma Nota So （ワン・ノート・サンバ）	TRIO ESPERANCA
ジョビン、モライス～カランドレリ編：平和な愛	ヨーヨー・マ（チェロ）、ホーザ・パッソス（ヴォーカル）、オスカー・カストロ=ネヴィス（ギター）、エイロ・アルヴェス（ピアノ）、ニルソン・マッタ（ベース）、パウロ・ブラガ（ドラムス）、シロ・バチスタ（パーカッション）
AGUA DE BEBER (AGWA GEE BEBERR) (おいしい水)	SERGIO MENDES & BRASIL '66
ONE NOTE SAMBA	GEORGE SHEARING
BEWITCHED	WANDA SA
THE GIRL FROM IPANEMA (イパネマの娘)	BEEGIE ADAIR TRIO (Beegie Adair, Roger Spencer, Chris Brown)
Triste	Laura Ann & Quatro Na Bossa
Maria Ninguem	KAREN
SO QUIZ VOCE	OS CARIOCAS
So nice	SONIA
APELO (mono)	Neco
Amanhecendo／夜明けをむかえて	CAROL SABOYA
O CANTADOR	TOOTS THIELEMANS(HARMONICA),DORI CAYMMI(GUITAR,VOCALS),BRIAN BROMBERG(BASS),DAVE GRUSIN (PIANO)
HOW INSENSITIVE(INSENSATEZ)	LAURA FYGI
O QUE SERA	NARA LEAO
Aqua de beber	JOS VAN BEEST TRIO
SABIA	QUARTETO EM CY
BAHIA COM H	CLARA MORENO feat. CELSO FONSECA
summer samba	CLEMENTINE
O MENINO DESCE O MORRO / 子供が丘から	THE WALTER WANDERLEY TRIO
AVE MARIA NO MORRO [モーホのアヴェ・マリア]	Joao Gilberto
INSENSATEZ	ALAIDE COSTA
QUIET NIGHTS OF QUIET STARS (CORCOVADO)	阿川泰子
Berimbau	Tempo Rei
Desafinado	前田祐希／松井秋彦
Strangers In The Night -夜のストレンジャー-	西条孝之介ボサ・ノヴァ・クインテット
Garota de Ipanema	Doris Monteiro e Lucio Alves
THIS HAPPY MADNESS (ESTRADABRANCA)	Rita Reys
Fechado Por Dentro	PAULO CESAR PINHEIRO
CAMINHOS CRUZADOS	HARRY ALLEN
SABIA	CLARA NUNES