PAIS TROPICAL	SERGIO MENDES & BRASIL '77
WHAT THE WORLD NEEDS NOW 愛を求めて	SERGIO MENDES & BRASIL '66
(Sittin' On) THE DOCK OF THE BAY	SERGIO MENDES & BRASIL '66
KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG やさしく歌って	SERGIO MENDES & BRASIL '77
GIRL TALK	SERGIO MENDES
THE CRAB	SERGIO MENDES & BRASIL '77
DOUBLE RAINBOW	SERGIO MENDES & BRASIL '77
CARNAVAL [恋のカーニヴァル]	SERGIO MENDES
CONSTANT RAIN (CHOVE CHUVA)	SERGIO MENDES & BRASIL '66
YE-ME-LE	SERGIO MENDES & BRASIL '66
SCARBOROUGH FAIR	SERGIO MENDES & BRASIL '66
The Look Of Love (恋のおもかげ)	SERGIO MENDES & BRASIL '66
SUPERSTITION　迷信	SERGIO MENDES & BRASIL '77
IF YOU LEAVE ME NOW (愛ある別れ)	SERGIO MENDES
DREAM HUNTER	SERGIO MENDES
Roda	SERGIO MENDES & BRASIL '66
UPA, NEGUINHO	SERGIO MENDES & BRASIL '66
TONGA(A TONGA DA MIRONGA DO KABULETE)	SERGIO MENDES & BRASIL '77
ラウンジ・ブラジリアン	001■■StarDigio
VOCE	VIVA BRASIL
Consolacao	PAULA MORELENBAUM
Aldeia de Ogum [Instrumental]	CLARA MORENO
Voce Vai Ver	中村善郎
O GRANDE AMOR	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
Lembranca de Jonas	No em Pingo d'Agua
SEI LA MANGUEIRA	OS ORIGINAIS DO SAMBA
O AMOR E EU	LEILA PINHEIRO
PONTEVEDRA	CHICO PINHEIRO
Se e Pecado Sambar / サンバが罪ならば	MARIANA DE MORAES
O cantador	Victor Assis Brasil Quarteto
ETC.（エトセトラ）	CAETANO VELOSO
Inutil paisagem	CIBELLE
ヴィニシウスの旅 （再）	002■■StarDigio
Samba delle benedizioni (samba da bencao)	VINICIUS DE MORAES
COPA DO MUNDO [ワールド・カップ]	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
BERIMBAU - CONSOLACAO	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
IRENE	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
QUE MARAVILHA [なんと素晴らしい]	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
L'APPRENDISTA POETA	Vinicius con Toquinho
IO NON SONO MICA NATO IERI	Vinicius con Toquinho
TESTAMENTO	Vinicius con Toquinho
ASA BRANCA	TOQUINHO
BELLA MARIA	Vinicius con Toquinho
serenata dell'addio (serenata do adeus)	TOQUINHO
la casa (a dasa)	Vinicius de Moraes - Sergio Endrigo - coro di cambini
poema degli occhi (poema dos olhos da amada)	Sergio Endrigo e Toquinho
SAUDADES DO BRASIL EM PORTUGAL	AMALIA RODRIGUES
POEMA DOS OLHOS DA AMADA (愛する女の詩) 〜 映画 『GAROTA DE IPANEMA (イパネマの娘)』 より	VINICIUS DE MORAES
HISTORIA NATURAL DE PABLO NERUDA	VINICIUS DE MORAES, TOQUINHO, QUARTETO EM CY
QUARTETO EM CY CANTA POT-POURRI DE CHICO BUARQUE	VINICIUS DE MORAES, TOQUINHO, QUARTETO EM CY
A TONGA DA MIRONGA DO KABULETE	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
ESCRAVO DA ALEGRIA	VINICIUS DE MORAES
ROSA DE HIROSHIMA	NEY MATOGROSSO
ラウンジ・ブラジリアン （再）	003■■StarDigio
SEI LA MANGUEIRA (マンゲイラを思って)	ELIZETH CARDOSO
Poema azul	SERGIO RICARDO
Consolacao	Jair Rodrigues
BUZIOS	BOSSA TRES
UNDIU	Joao Gilberto
Onde Eu Nasci Passa Um Rio / 僕が生れた町には川が流れている	Ann Sally
AGUA VERDE(蒼い水)	EDU LOBO
TERRA	CAETANO VELOSO
RELANCE	GAL COSTA
Corcovado	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
A FELICIDADE (HAPPINESS)	Susannah McCorkle
Fotografia / 海辺のテラス	COPA BOSSA
BARQUINHO (小舟(バルキーニョ))	MAYSA