Samba delle benedizioni (samba da bencao)	VINICIUS DE MORAES
COPA DO MUNDO [ワールド・カップ]	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
BERIMBAU - CONSOLACAO	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
IRENE	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
QUE MARAVILHA [なんと素晴らしい]	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
L'APPRENDISTA POETA	Vinicius con Toquinho
IO NON SONO MICA NATO IERI	Vinicius con Toquinho
TESTAMENTO	Vinicius con Toquinho
ASA BRANCA	TOQUINHO
BELLA MARIA	Vinicius con Toquinho
serenata dell'addio (serenata do adeus)	TOQUINHO
la casa (a dasa)	Vinicius de Moraes - Sergio Endrigo - coro di cambini
poema degli occhi (poema dos olhos da amada)	Sergio Endrigo e Toquinho
SAUDADES DO BRASIL EM PORTUGAL	AMALIA RODRIGUES
POEMA DOS OLHOS DA AMADA (愛する女の詩) 〜 映画 『GAROTA DE IPANEMA (イパネマの娘)』 より	VINICIUS DE MORAES
HISTORIA NATURAL DE PABLO NERUDA	VINICIUS DE MORAES, TOQUINHO, QUARTETO EM CY
QUARTETO EM CY CANTA POT-POURRI DE CHICO BUARQUE	VINICIUS DE MORAES, TOQUINHO, QUARTETO EM CY
A TONGA DA MIRONGA DO KABULETE	VINICIUS DE MORAES con MARIA CREUZA y TOQUINHO
ESCRAVO DA ALEGRIA	VINICIUS DE MORAES
ROSA DE HIROSHIMA	NEY MATOGROSSO
ラウンジ・ブラジリアン	001■■StarDigio
SEI LA MANGUEIRA (マンゲイラを思って)	ELIZETH CARDOSO
Poema azul	SERGIO RICARDO
Consolacao	Jair Rodrigues
BUZIOS	BOSSA TRES
UNDIU	Joao Gilberto
Onde Eu Nasci Passa Um Rio / 僕が生れた町には川が流れている	Ann Sally
AGUA VERDE(蒼い水)	EDU LOBO
TERRA	CAETANO VELOSO
RELANCE	GAL COSTA
Corcovado	ANTONIO CARLOS JOBIM & ELIS REGINA
A FELICIDADE (HAPPINESS)	Susannah McCorkle
Fotografia / 海辺のテラス	COPA BOSSA
BARQUINHO (小舟(バルキーニョ))	MAYSA
ネイティヴ・ダンサーより 〜ブラジルとアメリカの親和性 （再）	002■■StarDigio
LILIA	WAYNE SHORTER
CARNIVAL OF COLORS	PAULINHO DA COSTA / V-DEBORAH THOMAS
SLAVES MASS (MISSA DOS ESCRAVOS)	HERMETO PASCOAL
Acaso	CHARITO
So Danco Samba	山下洋輔 meets Brazilian Friends
BAHIA(NA BAIXA DO SAPATEIRO) （サパティロ通りの坂道で）	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
Bate Balaio	John Patitucci
AGUA	THE MANHATTAN TRANSFER
ZE / ゼという名の男	TANIA MARIA
Flora's Song	AIRTO (AIRTO MOREIRA)
VIDRO E CORTE (ガラスと切り傷)	MILTON NASCIMENTO
ラウンジ・ブラジリアン （再）	003■■StarDigio
De Quem Ama [愛する者の]	MARIANNA LEPORACE
Tema Teimoso	Joao Donato Trio
UNDIU	Joao Gilberto
TU E EU	SYLVIA TELLES
por Causa de Voce (あなたのせいで)	MAYSA
MEDITATION	CHARLIE BYRD
CORCOVADO	NARA LEAO
E MENINA	JOAO DONATO
Isaura	KAY LYRA
NOVA BOSSA NOVA	MARCOS VALLE
BIM BOM	STAN GETZ & GARY McFARLAND
SABE VOCE「知ってますか」	LEILA PINHEIRO
O CIRCO	QUARTETO EM CY
QUEM TE VIU QUEM TE VE	NARA LEAO
MARCHA DA QUARTA FEIRA DE CINZAS	CARLOS LYRA & KATHY LYRA