ALGUEM ME AVISOU	CAETANO VELOSO & DONA YVONNE LARA
O SOL NASCERA (A SORRIR)	IVAN LINS & ELTON MEDEIROS
1.800 COLINAS	Beth Carvalho & Zelia Duncan
A FLOR E O ESPiNHO / O MUNDO E UM MOiNHO	GUILHERME DE BRITO & FAGNER
QUANTAS LAGRIMAS	ZELIA DUNCAN & VELHA GUARDA DA PORTELA
ESPERANCAS PERDIDAS	Delcio Carvalho & Joanna
TODOS OS SENTIDOS	Martinho da Vila & Leila Pinheiro
LEVA MEU SAMBA	Fundo de Quintal & Sandra de Sa
TREM DAS ONZE	DEMONIOS DA GAROA & IVETE SANGALO
VOCE PASSA, EU ACHO GRACA	Noite Ilustrada & Cassia Eller
DESDE QUE O SAMBA E SAMBA	BETH CARVALHO & BELO VELOSO
NO PAGODE DO VAVA	Velha Guarda da Portela & Waguinho
AQUARELA BRASiLEiRA	NEGUINHO DA BEIJA-FLOR, DOMINGUINHOS DO ESTACIO, WANDER PIRES
SAUDOSA MANGUEIRA	Velha Guarda da Mangueira & Alcione
ラウンジ・ブラジリアン	001■■StarDigio
Bye Bye Brasil	BOSSA CUCA NOVA and ROBERTO MENESCAL
16 Toneladas (Sixteen Tons)	FUNK COMO LE GUSTA
Falador Passa Mal / Buchicho [おしゃべりは良くない / ブシーショ]	Sambasonics
CHATTERTON	SEU JORGE
SAMBA E AMOR／サンバと愛	CAETANO VELOSO
PRA MACHUCAR MEU CORACAO [私の心をきずつけるために]	GAL COSTA
Come Uma Onda／波のように	WANDA SA, MENESCAL
MANOA	小野リサ (LISA ONO)
CABROCHINHA	MONICA SALMASO
EL MANISERO	NEY MATOGROSSO
DANDARA	SIMONE
MANIA DE VOCE / BAILA COMIGO / E	CAROL SABOYA
ESTRELA GUIA (GRAND FATHER'S CLOCK) / 大きな古時計	CRIS & MENESCAL
Escravo da Alegria	VINICIUS & TOQUINHO
Babulina	Sambasonics
カエターノ・アオ・ヴィーヴォ （再）	002■■StarDigio
SAMPA〜サンパ	CAETANO   VELOSO
OCEANO〜オセアーノ	CAETANO   VELOSO
O QUERERES	CAETANO   VELOSO
DOM DE ILUDIR（魅惑する才能）	CAETANO   VELOSO
TOTALMENTE DEMAIS	CAETANO   VELOSO
MEIA LUA INTEIRA（丸い半月）	CAETANO   VELOSO
drao	CAETANO   VELOSO
BLACK OR WHITE-AMERICANOS 〜ブラック・オア・ホワイト〜アメリカーノス	CAETANO   VELOSO
Rock'n' Raul	CAETANO   VELOSO
Haiti (LIVE)	CAETANO   VELOSO
Noites do Norte	CAETANO   VELOSO
ITAPUA〜イタプアン	CAETANO   VELOSO
Menino do Rio (LIVE)	CAETANO   VELOSO
terra （地球）	CAETANO   VELOSO
	CAETANO   VELOSO
atras da verde e rosa so nao vai quem ja morreu （マンゲイラを追わないのは死んだ者だけ）	003■■StarDigio
ラウンジ・ブラジリアン （再）	004■■StarDigio
For Donato	Romero Lubambo featuring Herbie Mann & Ivan Lins
faltando um pedaco	Vocalise
P'RA QUE CHORAR	QUARTETO DE SABA
GAROTA DE IPANEMA／イパネマの娘	ANA CARAM
Estate	MARCIA
Refem da solidao	miucha.
VENTO DE MAIO (五月の風)	ELIS REGINA
Beiral (庇 - ひさし)	ROSA PASSOS
PALPITE INFELIZ (バウピッチ・インフェリス)	小野リサ (LISA ONO)
ABOIO	MEIRELLES E OS COPA 5
CANARIO DO BRASIL	CLARA SANDRONI
VERAO	JANE DUBOC
CORACAO VAGABUNDO	TOOTS THIELEMANS(HARMONICA),CAETANO VELOSO(GUITAR,VOCALS), OSCAR CASTRO-NEVES(KEYBOARD)
A felicidade	MARIA BETHANIA