SAMPA〜サンパ	CAETANO   VELOSO
OCEANO〜オセアーノ	CAETANO   VELOSO
O QUERERES	CAETANO   VELOSO
DOM DE ILUDIR（魅惑する才能）	CAETANO   VELOSO
TOTALMENTE DEMAIS	CAETANO   VELOSO
MEIA LUA INTEIRA（丸い半月）	CAETANO   VELOSO
drao	CAETANO   VELOSO
BLACK OR WHITE-AMERICANOS 〜ブラック・オア・ホワイト〜アメリカーノス	CAETANO   VELOSO
Rock'n' Raul	CAETANO   VELOSO
Haiti (LIVE)	CAETANO   VELOSO
Noites do Norte	CAETANO   VELOSO
ITAPUA〜イタプアン	CAETANO   VELOSO
Menino do Rio (LIVE)	CAETANO   VELOSO
terra （地球）	CAETANO   VELOSO
atras da verde e rosa so nao vai quem ja morreu （マンゲイラを追わないのは死んだ者だけ）	CAETANO   VELOSO
ラウンジ・ブラジリアン	001■■StarDigio
For Donato	Romero Lubambo featuring Herbie Mann & Ivan Lins
faltando um pedaco	Vocalise
P'RA QUE CHORAR	QUARTETO DE SABA
GAROTA DE IPANEMA／イパネマの娘	ANA CARAM
Estate	MARCIA
Refem da solidao	miucha.
VENTO DE MAIO (五月の風)	ELIS REGINA
Beiral (庇 - ひさし)	ROSA PASSOS
PALPITE INFELIZ (バウピッチ・インフェリス)	小野リサ (LISA ONO)
ABOIO	MEIRELLES E OS COPA 5
CANARIO DO BRASIL	CLARA SANDRONI
VERAO	JANE DUBOC
CORACAO VAGABUNDO	TOOTS THIELEMANS(HARMONICA), CAETANO VELOSO(GUITAR,VOCALS), OSCAR CASTRO-NEVES(KEYBOARD)
A felicidade	MARIA BETHANIA
ナナ・カイミ。円熟の歌声 （再）	002■■StarDigio
...Das rosas	NANA
BEIJO PARTIDO	NANA   CAYMMI
DE VOLTA AO COMECO	NANA   CAYMMI
ULTIMO DESEJO	NANA   CAYMMI
Se e por falta de adeus	NANA   CAYMMI
BONS AMIGOS	NANA   CAYMMI
DOCE PRESENCA	NANA   CAYMMI
PONTA DE AREIA	NANA   CAYMMI
CAFE COM PAO	NANA   CAYMMI
ate pensei (com chico buarque)	NANA   CAYMMI
FLOR DAS ESTRADAS	NANA   CAYMMI
BRANCA	NANA   CAYMMI
resposta ao tempo	NANA   CAYMMI
BRISA DO MAR	NANA   CAYMMI
pra machucar meu coracao	NANA   CAYMMI
fascinacao (fascination)	NANA   CAYMMI
Acalanto	NANA
ラウンジ・ブラジリアン （再）	003■■StarDigio
RIO	OS CARIOCAS
SAMBA DO AVIAO(ジェット機のサンバ)	CLAUDETTE SOARES
THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES [夜は千の眼をもつ]	PAUL DESMOND
Amazonas／アマゾン河	CAROL SABOYA
ESTATE	Bia
A VOLTA	Shirley Espindola
Agua De Beber / おいしい水	Manhattan Jazz Quintet
Agua Do Coqueiro	SAMBOA
SAMBA DE UM BREQUE	LEILA PINHEIRO
Nos e o Mar [二人と海] / Mais perto do mar (Bossa Afro Samba) [海が見えてきた!]	BOSSA CUCA NOVA and ROBERTO MENESCAL
Um Dia <ある日>	QUARTETO EM CY
Se Meu Time Nao Fosse o Campeao	MPB 4
A Vontage De Rever Voce	MARCOS VALLE